[경제] 11월 경제리포트 1주차 '미국증시는 사상 최고치'
1) 10월 국내 수출데이터, 20% 이상이면 호재로 예상
2) 미국 ISM제조업 지수 변동폭 확인
3) FOMC 회의, 테이퍼링 실행 시 시장 반응
- 이미 주가에는 선반영
4) 금일 UN 기후변화당사국총회 : 신재생 관련주 영향
5) 카카오페이 상장 이후 주가 흐름 확인
11월 1일 (월)
Check 항목
한국
□ 10월 수출입동향
10월 수출 556억 달러 (약 65조 9,694억 원)
2020년 11월 이후 12개월 연속 증가
8개월 연속 두 자릿수대의 높은 성장세
2021년 9월에 이어 역대 2위 규모
반도체 수출 16개월 연속 증가
6개월 연속 100억달러 돌파 기록
1월~10월 누계 1032억달러
메모리 반도체 고정가격이 내려간 상황에서 세워진 기록으로 물량이 증가했다는 뜻
15개 주력 품목 중 14개 품목 수출 중가
*자동차 수출만 유일하게 -4.7% 감소세*
□ 10월 제조업 PMI
발표치 : 50.2
이전치 : 52.4
13개월 연속 경기확장 국면
세계 공급망 차질 여파로 경기 회복 동력은 둔화세
원자재 부족 및 공급망 문제로부터 한국의 제조업 경기 타격
중국
□ 10월 차이신 제조업 PMI
발표치 : 50.6
예상치 : 50.0
이전치 : 50.0
제조업PMI 소폭 개선으로부터 제조업 경기, 서서히 회복의 모습
향후 제조업 전망은 조금 어둡게 보는 시장
10월 제조업 PMI 전월 대비 소폭 회복은 사실이나
경제 성장에 대한 하방 압력은 지속
원자재 부족과 가격 급등으로부터 제조업체에 큰 부담 & 공급망 혼란 야기
미국
□ 9월 건설지출
발표치 : -0.5%
예측치 : 0.4%
이전치 : 0.1%
주거용 건설지출 전월 대비 -0.4%
민간 부문 건설지출 전월 대비 -0.5%
□ 10월 ISM 제조업 PMI
발표치 : 60.8
예측치 : 60.5
이전치 : 61.1
17개월 연속 경기확장 국면
공급망 병목 현상 속 지속되는 수요로부터 제조업 PMI 60대를 유지
전월 대비 둔화된 모습을 보이고 있는 것은 사실
PMI 구성 중 신규수주지수는 16개월만에 최저수준
모든 업종 : 원자재조달 걸리는 시간이 사상 최장
소매재고는 여전히 낮은 수준으로 제품에 대한 수요는 지속적으로 증가
자동차 업종 : 가장 큰 악영향을 받는 중
반도체 부족이 해소되는 것이 가장 중요한 포인트
11월 2일 (화)
Check 항목
한국
□ 10월 소비자물가지수
전년 동월 대비 3.2% 상승
9년 9개월 만에 최고치 기록
국제유가 급등과 서비스 물가 상승
약 10년 만에 최고치의 CPI
CPI : 4월부터 6개월동안 2%대 기록 이후 첫 3%대 기록
공업제품 4.3%
석유류 물가 27.3%
전기&수도&가스 1.1%
*한국전력 전기요금 인상 영향
정부
"소비심리 회복이나 국제유가 상승 등이 물가 상승 요인"
"11월부터 유류세 인하로부터 물가 상승세가 진정될 것"
2000년 이후 4번째로 시행이 되는 유류세 인하 중 최고 수준의 인하율
*2000년, 2008년, 2018년
물가 불안 완화를 위해 유류세 20% 인하
11월 11일부터 유류세 인하 허효과가 나타날 전망
휘발유 가격 리터당 1600원 수준으로 내려갈 것
*현재 전국 평균 휘발유 가격 리터당 1761원
유류세 20% 인하 시행시, 약 2조5000억원 정도의 세수 소요 전망
미국
□ 뉴욕 시장 선거
에릭 애덤스 미국 뉴욕시장 당선
첫 3개월 치 월급 "비트코인으로 받겠다."
"뉴욕은 암호화폐 산업뿐 아니라 빠르게 성장하는 혁신적 산업의 중심지가 될 것"
암호화폐 산업 지원 예고
11월 3일 (수)
Check 항목
중국
□ 10월 차이신 서비스업 PMI
발표치 : 53.8
이전치 : 53.4
2개월 연속 상승세
8월 차이신 서비스업 PMI 46.7 (2020년 4월 이후 첫 50 미만 발표치)
다시 확장 국면으로 반등
중국 지방 코로나19 유행이 10월 중순 무렵 사라지며 수요와 공급 회복
EU
□ 9월 실업률
발표치 : 7.4%
예측치 : 7.4%
이전치 : 7.5%
미국
□ 10월 ADP취업자 변동수
발표치 : 57만 1천건
예측치 : 40만건
이전치 : 52만 3천건
6월 이후 가장 좋은 성적
술집, 식당, 호텔 등을 포합하는 레저 산업과 환대 산업에서 고용이 18만5000명 증가
고용시장의 회복세, 특히 대기업 일자리 증가 가속화
내년 상반기에는 더 많은 일자리 창출로부터 고용 안정화 예상
□ 10월 ISM 서비스업 PMI
발표치 : 66.7
예측치 : 62.0
이전치 : 61.9
□ 9월 공장수주
발표치 : 0.2%
예측치 : 0.1%
이전치 : 1.0%
11월 4일 (목)
Check 항목
독일
□ 9월 공장수주
발표치 : 1.3%
예측치 : 2.0%
이전치 : -8.8%
EU
□ 9월 생산자물가지수
발표치 : 2.7%
예측치 : 2.2%
이전치 : 1.1%
미국
□ 11월 FOMC
1) 기준금리 동결 (0.00% ~ 0.25%)
2) 자산매입 규모 축소 결정 (11인 전원 찬성)
3) 11월 말부터 자산매입 속도를 줄여나갈 예정
* 국채 100억, MBS 50억 달러씩
4) 경제전망 변화 고려 : 자산 매입 속도 조정 준비 완료
5) 인플레이션 내년 1분기까지 이어질 가능성이 있다.
*현재 인플레는 공급망 병목현상으로부터 가격 인상에 상당한 부분 기여
테이퍼링 11월 중 개시 결정
매우러 150달러 축소 등 시장 예상과 부합
금리 및 주가 상승, 미달러화 약세의 모습
[정책결정문 변화]
인플레이션은 대체로 일시적인 것으로 예상되는 요인들로 인해 상승
[기자회견]
1) 테이퍼링 결정은 금리정책에 대한 직접적인 신호가 아니다.
2) 공급망 병목현상과 높은 인플레이션이 내년에도 지속될 것으로 본다.
3) 내년 하반기에 완전고용에 도달할 가능성이 있다.
4) 최근 인플레이션은 우려되는 임금 상승이 아닌 공급 부족과 강한 수요로부터 발생한 것이다.
OPEC+ 회담
OPEC+ 기존 증산 방침 유지
바이든 : 추가 증산 요구
OPEC+ : 거부합니다.
더 많은 석유를 생산해야 함 -> 거부
11월 5일 (금)
Check 항목
한국
□ 9월 경상수지
17개월 연속 흑자
원자재 가격 급등으로 상품수지 흑자폭은 감소
2020년 5월 이후 흑자행진의 한국
누적 경상흑자 (1월~9월) 701억3천만달러(83조 2,092억 4,500만 원)
5년만 최대치 기록
중국
□ 3분기 경상수지
9월까지의 중국 무역수지 흑자 4천400억달러(약 521조원)
전년 동기 대비 35.4% 증가
독일
□ 9월 산업생산
발표치 : -1.1%
예측치 : 1.0%
이전치 : -3.5%
EU
□ 9월 소매판매
발표치 : -0.3%
예측치 : 0.3%
이전치 : 1.0%
공급망 차질로부터 산업 전반 타격
성장률 크게 둔화할 것으로 예상
미국
□ 10월 고용보고서
발표치 : 53만1천건
예측치 : 45만건
이전치 : 31만2천건
11월 3일에 발표한
10월 ADP취업자 변동수
발표치 : 57만 1천건
예측치 : 40만건
이전치 : 52만 3천건
미국 3대 지수 사상 최고치 경신
10월 고용보고서와 화이자의 먹는 코로나19 치료제 관련 소식 ▶ 투자심리 긍정적
시간당 평균 : 0.11달러 증가 (0.4%)
임금상승률은 시장 예상치에 부합
미국채 10년물 국채금리 1.50% 아래로 하락하며 기술주 강세
화이자 코로나19 먹는 치료제 : 입원율과 사망 위험 89%까지 낮춘다는 소식을 투자심리 개선