2022년, 1월 경제리포트 2주차 '치솟는 CPI 속 세계증시'
1) JP모건 헬스케어 컨퍼런스
매년 1월 개최되는 세계 최대 바이오 투자 행사
오프라인 및 온라인으로 병행 개최 예정 ▶ 오미크론 확산으로 온라인으로만 진행
전 세계 40여 개국에서 약 1,500개 기업 참여
연구 성과와 비즈니스 전략 소개
국내에서 대표적인 기업 삼성바이오로직스 (실적 및 투자 계획 발표)
바이오의약품 위탁생산(CMO) 경쟁력 강조
과거 삼성바이오로직스
화이자 백신 위탁생산 소식에 주가 급등 ▶ 사실 무근
바이오 의약품 CMO
고객사의 의뢰를 받아서 의약품을 위탁 생산해주는 서비스
= 약을 대신 생산해주는 업체
세계적으로 유명한 대형제약사 : 많은 신약을 개발
생산은 직접하지 않고 외부 위탁
해외
베링거 인겔하임, 론자, 후지필름, 우시 바이오로직스
대표적 CMO 기업
국내
삼성바이오로직스 SK그룹 에스티팜 바이넥스 등
삼성바이오로직스는 공장증설을 통해 세계 1위 론자 제치고 생산량 기준으로 세계 1위
삼성바이오로직스는 제약업종의 OEM
CMO는 생명에 영향을 줄 수 있는 약을 제조하기 때문에
일반적인 제조업체와는 달리 고객사가 요구하는 조건 까다롭다
대량의 의약품 생산 가능한 대규모 공장과 품질 우수 및 세계적으로 검증된 회사만 가능
SK바이오팜은 CMO사업을 주력 사업으로 밝히기도함
2) 연준 베이지북 공개
베이지북을 통해 무엇을 알 수 있을까?
1) 미국의 경제상황
2) 실업률 (고용 및 임금)
3) 물가현황
베이지북 요약
1) 미국 전역에 걸쳐 경제활동은 평균적인 속도로 성장
2) 현재는 공급망 병목과 노동력 부족으로부터 제한적인 성장
3) 고용은 최근 몇 주간 꾸준히 상승, 여전히 구인난에 대한 문제
4) 고객에게 전가된 가격에 강한 증가세 존재,
허나 최근 급속도로 상승한 물가 상승 대비 증가세는 조금 약해지고 있다.
3) TSMC 실적 발표
2021년 4분기 역대 최대 매출과 순이익 달성
매출 18조 7천억원 +24.1%
순이익 7조1천400억원 +16.4%
TSMC 주가 2022년 7% 상승
TSMC는 삼성전자와 차세대 미세 공정 3nm 반도체 경쟁
두 기업 모두 5nm 반도체 제품 양산
3nm 반도체에 관심을 보이는 업체는 인텔과 애플 등
세계 1위 파운드리 업체 TSMC 생산 능력 증대를 위해
52조 투자 계획 (전년 대비 +47% 늘어난 투자 규모)
1월 10일 (월)
Check 항목
EU
□ 1월 센틱스 투자자기대지수
발표치 : 14.9
예측치 : 12.0
이전치 : 13.5
□ 11월 실업률
발표치 : 7.2%
예측치 : 7.2%
이전치 : 7.3%
1월 11일 (화)
Check 항목
한국
□ 11월 경상수지
11월 경상수지 71억6000만달러 (약 8조 5,204억 원)
19개월 연속 흑자
국제유가를 포함한 원자재 가격 상승의 여파로수입이 수출보다 큰 폭으로 증가
흑자규모는 전년대비 20억 달러 감소
수출 596억5000만 달러 기록하며 전년 대비 27.1% 증가
석유제품, 반도체, 철강제품 등 수출 호조 13개월 연속 증가
경상수지는 쉽게 말해 우리나라가 벌어들인 돈과 나간 돈의 차이
경상수지 : 벌어들인 돈 - 나간돈
벌어들인 돈이 많다면 흑자
나간 돈이 많다면 적자
경상수지는 4가지로 구성
1) 상품수지
수출 - 수입으로 대체로 우리나라는 흑자
*59억5000만달러 흑자, 1년전 대비 40억달러 축소
2) 서비스수지
교육, 관광, 운송측면을 보는 것
*1억4000만달러 적자 기록
한국으로 오는 유학생, 한국에서 해외로 가는 유학생 비교
선박 운송 업체가 해외로 운송을 해주고 대금을 받는다면?
3) 소득수지
손흥민 선수는 토트넘 선수이다.
해외 축구팀에서 일하여 벌어들인 수익은 해외자본이 유입되는 것
외국인 배당(본원소득수지)
*흑자로 전환
4) 이전수지
기부나 구호활동
영국
□ 11월 산업생산
발표치 : 1.0%
예측치 : 0.2%
이전치 : -0.5%
□ 12월 소매판매
발표치 : 1.4%
예측치 : 0.8%
이전치 : 1.1%
미국
□ 12월 NFIB 소기업낙관지수
발표치 : 98.9
예측치 : 98.6
이전치 : 98.4
1월 12일 (수)
Check 항목
EU
□ 11월 산업생산
발표치 : 2.3%
예측치 : 0.5%
이전치 : -1.3%
미국
□ 12월 소비자물가지수
발표치 : 7.0%
예측치 : 7.0%
이전치 : 6.8%
미국 소비자물가지수 7.0%를 두고 엇갈린 시장 반응
1) 시장 예상치와 부합, 이정도면 괜찮다.
2) 아직도 CPI가 안정화되려면 멀었다. 지속화에 대한 우려
미국의 인플레이션 압력이 커지고 있으며 긴축의 속도 관심을 갖고 있는 상황
파월 의장
"인플레이션 압력 2022년 중반까지 계속될 것으로 예상"
"인플레이션 압력이 이보다 오래갈 경우 고착화할 수 있는 리스크 존재, 이에 따른 대응에 나설 것"
12월 소비자물가지수 40년만 최고치 기록은 사실이며
3월 금리인상에 대한 이야기도 지속적으로 나오는 상황
1월 13일 (목)
Check 항목
미국
□ 12월 생산자물가지수
발표치 : 9.7%
예측치 : 9.8%
이전치 : 9.8%
전년대비 다시 한 번 9% 이상 오르며 역대 최고치 경신
전월대비 상승률로 봤을 때 10월, 11월 오름세에서 12월은 상승폭 나름 제한적
전월대비로는
발표치 : 0.2%
예측치 : 0.4%
이전치 : 1.0%
1월 14일 (금)
Check 항목
한국
□ 기준금리 발표
미국
□ 11월 기업재고
발표치 : 1.3%
예측치 : 1.3%
이전치 : 1.3%
□ 12월 산업생산
발표치 : -0.1%
예측치 : 0.3%
이전치 : 0.7%
2021년 9월 이후 첫 감소세
제조업체들의 불안한 공급망 속 어려움
자동차 공장 생산량 -1.3%
특히 중요한 컴퓨터 칩의 부족으로 타격
□ 12월 설비가동률
발표치 : 76.5%
예측치 : 77.0%
이전치 : 76.6%
□ 12월 소매판매
발표치 : -1.9%
예측치 : -0.1%
이전치 : 0.2%
치솟는 인플레이션과 코로나확산으로부터 지갑을 닫은 미국
최근 10개월 사이 최대폭 감소
13개 소매 분야 중 10개 분야 매출 감소
전 세계적 공급망 병목현상과 물류 대란의 지속화 여부 중요한 포인트