다음 주 증시는 어떻게 ? : 누리호 발사와, 바이오 컨퍼런스, NFT, 엔씨소프트 신작 , 한국 - 일본 노선 운항 재개

국내 증시 브리핑 (테마업종)

6/6 (월)

1) 미국 민간 고용 지표 부진으로부터 Fed의 금리 인상 속도 조절 기대감으로부터 뉴욕 증시 상승

이에 따른 국내 증시 호재 작용

 

2) OPEC+ 증산 소식으로부터 원유 가격 안정화 기대로 투자 심리 일부 개선

 

3) 코스피 시총상위 종목 상승세

- SK이노베이션, 카카오뱅크, LG화학, 셀트리온, 카카오, 삼성바이오로직스 등

 

4) 은행과 화학, 운수창고, 유통업 업종 강세

 

5) 우크라 외교차관, 방한 및 재건 방안 논의 예정 소식 속 건설기계/전력설비 상승세

- 드미트록 세닉 우크라이나 외교차관의 한국 방문 ( 6~8일) - 교역, 투자, 개발협력 등 분야에서 양국 간 협력 방안 논의- 서연탑메탈, 현대건설기계 등 건설기계 테마 큰 폭 상승세

 

6/7(화)

1) 미국 긴축 우려 속 국채금리 급등과 북한 핵실험 우려로부터 환율 급등

 

2) 외국인/기관의 순매도가 이어졌던 화요일

- 1.66%로 장마감을 한 코스피

 

3) 인플레이션 우려 속 미국의 긴축 우려 지속, 미국채 금리 급등세는 국내 증시 부담 작용

 

4) 북한 핵실험 준비 가능성 제기

- 국제원자력기구(IAEA) 핵실험 준비 동향 포착, 미국도 수일 내 핵실험 가능성 언급

 

5) 코스피 시총상위종목 대부분 하락세

- 삼성SDI (-5.80%) LG화학 (-4.96%) 카카오 (-4.43%) 네이버(-3.30%) SK하이닉스 (-2.80%)

 

6) 국제유가 120달러 돌파 소식으로부터 정유/LPG 테마 상승

 

7)  카타르 LNG선 발주 기대감 + 대우조선해양, 현대중공업 수주 소식 = 조선 테마 상승

6/8 (수)

1)  경기침체 우려 및 중국 수출입 지표 경계감으로부터 보합권

- 외국인/기관 순매도, 미국 증시 강세로부터 개인 순매수 증가

 

2) 세계은행 : 2022년 글로벌 성장률 2.9% 대폭 하향 조정

- 2022년 1월 제시했던 성장률은 4.1%

- 대폭 하향 조정 사유는 1. 우크라이나전쟁 2. 중국 봉쇄 3. 공급망 붕괴 4. 스태그플레이션 위험

 

3) 하반기 신작 기대감으로부터 게임/모바일게임 테마 상승세

- 하반기 최대 기대작인 크래프톤의 '칼리스토 프로토콜'

- 엔씨소프트의 TL

- 이 둘은 글로벌 시장을 공략한 콘솔 기반의 대형게임이라는 점에서 기대감 형성

* 엔씨소프트, 스코넥, 웹젠, 네오위즈 상승

 

4) 스마트폰 출하량, 하반기 회복 기대감으로부터 스마트폰 및 휴대폰부품 테마 상승

- 중국 코로나19 재확산에 따른 봉쇄와 글로벌 경기 둔화로 부진한 현재- 그러나, 하반기에는 상반기에 억눌렸던 대기 수요와 봉쇄 영향이 완화되면서 회복으로 전망- 삼성전자의 폴더블 스마트폰 시리즈 Z, 아이폰 14시리즈, 중화권 업체들의 신제품 대거 출시 기대* 인터플렉스, 동운아나텍, 이엠텍, 제이앤티씨 상승

 

6/9 (목)

1) 글로벌 경기 둔화 우려 속 외국인 순매도

- 중국 수출입 지표 호조로부터 기관/개인 순매수

 

2) ECB 통화정책회의를 앞두고 경계 심리 확대

 

3) 엔터테인먼트, 하반기 실적 호조 기대감으로부터 상승세

- 일본 아레나&돔 투어 재개 및 북미, 유럽, 동남아 포함 월드 투어 확장 등 콘서트 실적 기대감

- 주력 아티스트 (NCT,에스파,트와이스,스키즈) 글로벌 진출 확대

*아이오케이, 아센디오, 디어유, 에스엠, 하이브 등 테마 상승

 

4) 지능형로봇과 인공지능(AI) 상승세

- 한덕수 총리의 자율주행 로봇 전문기업 '로보티즈' 방문

- 자율주행로봇 관련 안전성 확인 실험 결과를 바탕으로 규제 샌드박스 승인 부가조건 완화

- 법령개정을 통한 보도통행 허용 등 규제 개선 신속히 추진하겠다는 의사를 밝힘

- 산업통산자원부의 로봇산업 선제적 규제혁신 로드맵2.0 : 2022년 하반기 (11월) 수립 의사 밝히며 상승세

* 로보티즈, 레인보우로보틱스, 로보스타 상승세

 

6/10(금)

1) 코스피 -1.13% 하락, 외국인과 기관의 순매도

 

2) ECB 금리 인상 예고 속 글로벌 긴축 우려 확대로부터 증시 악재

 

3) FED와 ECB, 미국과 유럽의 동반 긴축 행렬 

 

4) 현대차/기아 자율주행 4단계 기술 적용 서비스 실증 시작 소식 

- 강남구와 서초구 일부 지역에서 자율주행 4단계 기술을 적용한

아이오닉5로 차량호줄 시범 서비스 '로보라이드' 실증 시작 

* 모트렉스, 라닉스, 인포뱅크, 대성엘텍, 디와이 등 자율주행차 테마 상승

 

5)  사료/비료/농업 업종

- 젤렌스키 우크라이나 대통령의 식량 위기 경고 소식으로부터 상승세

- 러시아군의 흑해 봉쇄로부터 곡물 수출이 가로막혀 식량 부족 사태 언급

- 우크라이느이 밀가루, 옥수수, 식용유 공급이 막힌다는 것은 큰 위기 

* 고려산업, 효성오앤비, 경농, 롯데정밀화학, 한일사료 등 일부 상승세

 

6월 2주차 상승 업종 TOP 5

1) 정유 (7.6%)

- 외국인의 SK이노베이션 매수 

- 국제유가 급등 영향

 

2) 자전거 (4.2%)

 

3) 조선 (3.9%)

 

4) 방산 (3.6%)

 

5) LPG (3.6%)

 

그 외 풍력과 면세점 상승세

* 면세점, 백화점주 상승세는 국내소비 증가 수혜주로 분류

*신세계 5월 매출 전년 동기 대비 +19% 증가

*백화점은 면세점을 같이 하고 있으며 동남아 관광객 입국이 늘며 면세점 매출 증가 기대

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Q1) 증시를 움직였던 이슈

지표가 좋으면 긴축이 우려지표가 안 좋으면 경기 침체 우려

 

목요일, 중국 베이징시 봉쇄 이슈로부터 국내 증시 악재 작용

 

ECB 통화정책회의 및 미국의 소비자물가지수 등 좋지 않은 고강도 긴축 예상

 

Q2) 세계은행 및 OECD의 스태그플레이션 경고, 어떻게 해석할까?

물가 전망 상향과 성장률 전망 하향

 

물가는 치솟는데 성장률을 하락하는 것 '스태그플레이션'

 

경기가 어렵다면 돈을 풀면 된다. (현재는 중국만 가능)

 

글로벌 경기 둔화에도 부양책을 하기엔 어려운 상황

 

스태그플레이션 부담에 글로벌 증시 '변동성 확대 국면' 진입

 

Q3) 국내 기업 하반기 실적 전망

국내 기업 이익 추정치 (지난 주 대비)

 

2분기 0.1% 상향

3분기 0.3% 상향

2022년 0.1% 상향으로 미미하게 상향 조정

 

단, 하향 조정은 아직은 아니다.

 

우리나라는 현재 고물가에 금리인상으로부터 국내 투자와 소비, 생산 모두 부진해서 조금은 우려

+ 환율 

Q4) 국내 증시 현재 체력

1. 고객예탁금 감소 (2021년 71조, 현재 57조)

 

2. 기관 프로그램 매매 치중, 연기금의 국내지수 방어는 소극적 자세

 

3. 시총 상위 반도체 기업의 주가 부진

- 미국 반도체 기업들의 주가 흐름이 부진하며 삼성전자, SK하이닉스 주가 역시 부진

 

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3주차 주간 주요 이슈

6월 13일 (월)

1) 쌍용차, 중형 SUV 신차 '토레스' 사전계약- 6월13일부터 중형 SUV 신차 토레스에 대한 사전계약을 받을 예정

 

2) 중국 베이징, 정상등교 등 방역 완화 예정

- 13일부터 초/중/고교 학생들의 등교 수업 재개 예정

 

3) 미국 바이오 컨퍼런스 개최 예정

- 6월 13일 ~ 16일까지 미국 샌디에이고에서 오프라인으로 개최 예정- 에스티큐브 임상 1상을 진행 중인 면역항암제 등 다국적 제약사들과 기술이전 등을 위한 미팅 진행 예정- 압타바이오는 글로벌 탑 빅파마 10곳과 중국, 일본 등 사우이 제약사 10곳 포함하여 제약사 미팅 예정- 참여 기업으로는 큐라클, 유틸렉스, 나이벡, 올리패스, 바이오톡스텍, 올릭스 등 참여

 

6월 14일 (화)

1) 미국 5월 생산자물가지수 

- PPI에 따른 증시 변동성이 어느 정도 보일 것으로 전망 (한국 시간 21:30)

 

2) 미국 5월 NFIB 소기업 낙관지수

- 뉴욕증시 소폭 영향을 줄 것으로 전망 (한국 시간 18:00)

6월 15일 (수)

1) 미국 FOMC 회의 

 

2) 인터넷 익스플로러11 지원 완전 종료 예정 

- 마이크로소프트는 6월15일부터 인터넷 익스플로러11에 대한 기술 지원을 완전히 종료할 예정

- 종료 이후부터는 보안 업데이트가 이루어지지 않아 계속 인터넷 익스플로러11을 사용할 경우 해킹 위험

 

3) 미국 5월 소매판매

 

4) 한국과 일본 (김포 ~ 하네다) 노선 운항 재개

- 한국과 일본 정부는 6월15일부터 김포-하네다 항공 노선을 재개할 예정

( 코로나19 여파로 2년 넘게 노선 중단돼 왔음)

 

5) 누리호, 2차발사 시도 예정

 

 

- 6월 15일 오후 3~5시 사이 2차 발시 시도 예정

- 1차 발사 과정에서 나온 문제점 보완

- 2021년 1차 발사 때 실제 기능이 없는 1.5t짜리 모사체 위성 (더미 위성)만 실렸다면

- 이번 2차 발사 때는 180kg 성능검증위성과 4기의 큐브위성(기능이 간단한 초소형 위성) 탑재

 

- 엔진 : 한화에어로스페이스 (현재 수익률 +4.98%)

- 조립 : 한국항공우주

- 발사대 : 현대중공업 

 

6) 위메이드, 자첸 메인넷 위믹스 3.0 공개 예정

- 게임을 즐기며 재화를 없는 Play and Earn (P&E)

- 블록체인 게임을 추가해 나가며 NFT와 DAO가 결합된 서비스 나일, 스테이블코인 등 선보일 것으로 계획

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