6월 4주차, 증시는 어떻게 흘러갈까? : 2차전지와 여러 테마들

국내 증시 브리핑 

6/14(화)

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- 美 5월 CPI 쇼크 및 Fed의 자이언트스텝 (0.75%) 우려 지속화
- 외국인의 순매도 지속화 (6거래일 연속 하락)
- 유럽 주요국 증시도 하락세
- 미국 5월 소비자물가지수 상승률 41년 만 최고치 경신 (인플레 우려 지속)
- 6월 FOMC (15일 ~) 기준금리 75bp(자이언트스텝) 우려가 커진 상황
- 기준금리 0.75% 인상 가능성은 93.4% 전망 우세

6/15 (수)

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- 美 FOMC 자이언트스텝(0.75%P) 우려 지속으로부터 하락세
- 7월 한국은행 빅스텝 전망으로부터 하락세 및 외국인 순매도
- 유렵 주요국 증시 하락으로부터 코스피 약보합 출발에서 낙폭 확대
- FOMC 결과 발표를 앞두고, 자이언트스텝 우려 지속으로부터 7거래일 연속 하락 (연저점 경신)
- 외국인은 9거래일 연속 순매도하며 지수 하락세
- 원/달러 환율은 자이언트스렙 전망에 따른 달러화 강세로부터 13년여 만에 1,290원선 상회
(국내시장에서 외국인 매도 증가 요인)
- 지난 5월 美 CPI 쇼크 여파 지속화로부터 美 5월 생산자물가지수도 전년동월대비 10.8% 상승
- 생산자물가지수까지 6개월 연속 10%대를 기록하며서 인플레이션 우려가 커진 상황

 

6/16 (목)

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- Fed 자이언트스텝, 단기 불확실성 해소로 시장참여자들 해석 (뉴욕증시 상승세)
- 유럽 주요국 증시  하락세 ▶ 상승세 전환
- 코스피지수 8거래일만에 반등
- 미국 증시 큰 폭 상승 결과로 코스피지수 장 초반 상승폭 2% 이상 상회, 그러나 다시 반납
- 장 후반 상승폭이 줄어든 이유는 미국 국채금리 상승 및 장 후반 미국 주요지수 선물 하락 전환이 큰 요인
- 파월 의장  "다음 회의에서도 비슷한 수준으로 기준금리를 올릴 수 있다."

*Fed의 기대인플레이션 목표치 2%
- 코스피 시총상위종목들은 등락이 엇갈림

 

6/17(금)

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[일일 증시 현황]

- Fed 자이언트스텝 속 경기 침체 우려 & 외국인 순매도
-  중국 증시 상승 ▶ 코스피 반발 매수세 유입 
- 외국인의 10거래일 순매수에서 ▶7,000억 가까이 순매도 전환
- 중국 정부의 경기부양책 모멘텀 지속으로부터 중국 상해종합지수 상승

* 국내증시가 장 마감 전, 낙폭을 줄일 수 있었던 이유

- 미국의 기준금리 0.75% 인상 + 스위스 중앙은행 + 영국 연랑은행 긴축행렬 동참

- Fed 7월 회의에서 0.5%p 또는 0.75%p 기준금리 인상 가능성에 대한 발언 多

* 인플레이션, 이 놈은 무조건 잡아야겠다는 의지를 지속적으로 표현

- 미국의 경제지표 둔화로부터 경기 침체 우려가 커지고 있는 상황

* 5월 신규주택 관련 지표 및 6월 필라델피아 연준 제조업지수 상태 Bad

- 필라델피아 반도체 지수가 -6% 이상 폭락하며 삼성전자, SK하이닉스 하락세

- 정부 : 코로나19 확진자 격리의무7일 ▶4주간연장

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[특징 테마 요약 ]

6/14(화)

- LG에너지솔루션 투자 소식 = 2차전지 테마 상승
- 박진 외교부 장관 & 美 에너지부 장관 원자력 분야 협의 소식 = 원자력발전 테마 상승

6/15(수)

- WHO 원숭이두창 비상사태 선포 검토 소식 = 원숭이두창 테마 상승
- 美 바이든 대통령, 중국 관세 인하 검토 소식 = 국내 상장 중국기업 테마 상승
- 식량 및 곡물 가격 급등세 지속 및 식량위기 = 사료 및 음식료 업종 테마 상승

6/16(목)

- 美 전기차 업체 주가 강세 + 삼성전자&삼성SDI 전기차 공동 개발 TF 소식 = 2차전지 테마 상승
- 우크라이나 경작지 25% 소실 소식 + 글로벌 식량위기 = 사료, 농업, 비료, 음식료 업종 테마 상승
- 유럽 천연가스 가격 급등 = 도시가스 테마 상승
- 탄소중립 및 에너지 자립주의 부각 = 원자력, 풍력, 태양광, 수소 테마 상승

6/17(금)

- 러시아&우크라이나 평화협정 가능성 = 건설기계 테마 상승
- LNG 운반선 수주 가격 상승 = 조선 테마 상승
- 유럽 천연가스 가격 상승세 지속 = 도시가스, LPG 테마 상승
- 정부, 폐배터리 산업 활성화 노력 = 폐배터리 테마 상승
- 원숭이두창 관련 WHO 긴급회의 개최 소식 = 원숭이두창 테마 상승

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6월 3주차 상승 업종 TOP 5

1) 상반기 신규상장주 (+3%)

- 무상증자 이슈로부터 상승세

- 신규상장주 업종 제외하고 전부 하락세

 

2) 원숭이두창 (-2.3%)

 

3) 사료 (-2.4%)

 

4) 보험 (-2.5%)

 

5) 리츠 (-3.7%)

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Q1) 증시를 움직였던 이슈

 

1. 미국 5월 소비자물가, 예상 상회하며 '긴축 공포감' + 물가는 잡히지 않았다는 '공포감'

 

2. FOMC 이후 경기 침체 우려 확산 (소매판매, 주택허가&착공건수)

 

3. 삼성전자의 신저가 (6만전자 붕괴)

 

4. 원-달러 환율 상승

 

5. 반대매매 증가 (신용장고)

 

6. 하이브 주가 급락 (BTS 이슈)

 

7. 경제정책 방향 호재에도 시장 영향 제한적

 

Q2) 7월 FOMC + 6월 CPI, 물가의 방향성은?

5월 소비자물가지수, 충격적인 것은 발표치를 통해 인지

 

6월 소비자물가지수에 대해서 월가는 9% 상회할 것으로 전망

 

7~8월까지는 물가가 꺾이기에는 힘들지 않을까라는 전망 多

 

러시아-사우디 등 자국 이익을 추구하기 때문에 미국 비협조적

*유가 오르는 것은 사우디에겐 행복한 것

 

7~8월까지 고물가 ? Why?

미국은 8월 드라이빙 시즌 , 휴가철 맞아 미국 차량용 휘발유 소비 증가

 

Q3) 한국-미국 금리 역전현상이 일어난다면 ? 

한국 기준금리 : 1.75%

미국 기준금리 : 1.5% ~ 1.75%

 

7월, 미국이 다시 한 번 자이언트스텝을 한다면? 

 

미국 기준금리가 한국보다 높아지기 때문에 달러 강세 지속화 가능성 존재 (원화 약세)

 

한국은행 역시 인플레파이터  "물가부터 잡겠다."

 

한국의 현재 물가상승률 5.4%

정부, 한국전력 상황을 봤을 때 전기요금 인상 가능성이 높기에

전기요금까지 올라간다면 물가 큰 폭 상승 (물가 6% 이상 상승할 수 있다.)

 

2022년 하반기 한국은행 금리인상

 

1) 최소 1번은 빅스텝 (0.5%p) 인상 

 

2) 이후 0.25%씩 인상

 

3) 2022년 연말 기준금리 3% 예상 (현재 1.75%)

 

Q4) 외국인 삼성전자는 팔고, 삼성전자(우)를 산 이유는?

해석하기는 어렵다.

 

삼성전자는 코스피200 편입 = 패시브펀드 

 

한국 비중을 줄이면서 패시브펀드 자동 매도 추정

 

삼성전자(우) = 장기펀드 매수 분석

 

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4주차 주간 주요 이슈

6월 20일 (월)

1) 유럽암연구학회

6월 20일 ~ 6월 23일 오프라인 개최 예정

 

국내 펩타이드 융합 바이오 전문기업 '나이벡' 초청 

자체 개발중인 K-RAS 타겟 종양치료제에 대한 연구성과 발표 예정

 

2) 롯데 신동빈 회장, 아일랜드 소비재 포럼 참석 예정

6월 20일 ~ 6월 23일 개최

CGF에는 월마트, 까르푸, 아마존 등 해외 대형 유통업체 +
코카콜라, 네슬레, 존슨앤존슨 등 글로벌 소비재 기업을 회원사로 둔 협의체

 

3) 중국 6월 대출우대금리(LPR) 발표 예정

한국 시간 20일 오전 10시 15분

시장 예상으로는 중국 당국 LPR 소폭 인하할 것으로 전망

 

6월 21일 (화)

1) 미국 5월 기존주택판매

주택 관련 지표는 이미 좋지 못한 모습을 보여줬던 미국이기에 큰 기대 X

 

2) 누리호 2차 발사 예정

- 15일 누리호 발사 전, 점검 중 발사체 이상 발견으로부터 발사 취소

- 21일 날씨에 따라 변동 예상 

 

3) 한국전력, 3분기 전기요금 인상 여부 공식 발표

- 한전은 최대치인 3원의 인상이 필요하다고 보고 있는 상황

- 이와 별개로 최대폭을 3원에서 5원으로 인상할 것을 요구

 

6월 22일 (수)

1) 영국 5월 생산자물가지수 

 

6월 23일 (목)

1) 2022년 세계암보존치료학회

6월 23일 ~ 6월 25일 토론토 개최 예정

 

- 엔지켐생명과학은 두경부함 환자에서 발병된 구강점막염 관련 치료제 'EC-18' 

미국 임상 2상 연구 성과를 구연 발표할 예정

 

2) 한국 5월 생산자물가지수

 

3) 위메이드, 미르M 정식 출시 예정

 

4) WHO, 원숭이두창 긴급회의 예정

국제적 공중보건 비상사태 선포를 하게 된다면 관련주 상승 가능성

6월 24일 (금)

1) 미국 5월 신규주택매매

 

2) 독일 6월 IFO 기업환경지수

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