국내증시 하락 속 빛날 폐배터리 / 태양광 / 2차전지 / 탄소배출권

9/12 (월) ~ 9/16 (금)까지 1주일기준 등락률 상위 섹터에 대한 내용이다.

지난 주에는 애플 아이폰14 시리즈 공개 속 아이폰 테마가 상승했다.

 

이번 주는 추석 연휴기간을 제외하고 유심히 지켜보면 좋을 테마에 대한 이야기를 하고자 한다.

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폐배터리 관련주

 

폐배터리를 활용한 사업을 영위하거나 이를 위한 기술을 보유하고 있는 업체

사용후 배터리는 폐배터리를 셀 단위로 분해

원재료(코발트, 리튬, 니켈, 망간 등) 추출하여
신규 배터리 생산에 재투입하는 배터리 재활용(리사이클링)

사용후 배터리를 재정비하여 차량용이 아닌 다른 용도로 사용하는

배터리 재사용(리유즈)으로 구분

 

1) 폐배터리 시장 규모 2040년 87조원 성장 전망

2) 전기차 시장 급성장으로부터 폐배터리 양 증가 예상

3) 국내 폐배터리 관련 재활용&재사용 관련 기술 확보를 통해 시장 선점에 나서고 있는 국내 기업

4) LG에너지솔루션, LG화학과 함께 북미 최대 배터리 재활용업체인 리사이클 지분 3.04% 확보

= 니켈 2만t 공급받기로 함

5) SK온은 포드와의 미국 현지 합작법인 블루오벌SK배터리 공장에서 발생한 폐배터리를

재활용업체 레드우드 머티리얼즈를 통해 다시 제품 생산에 활용할 계획

6) 포스코홀딩스는 최근 폴란트에 연산 7,000t 규모의 폐배터리 재활용 공장 준공

= 유럽 배터리 공장에서 발생하는 스크랩과 폐배터리를 수거하여 중간가공품을 만들 예정

 

관련주로는 

NPC / 현대차 / 코스모화학 / POSCO홀딩스 / 두산에너빌리티 / 파워로직스

인선이엔티 / 에코프로 / SK이노베이션 / 새빗켐 / 디에이테크놀로지 / 영화테크 / 성일하이텍
LG에너지솔루션 / 이지트로닉스 / 하나기술 

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온실가스(탄소배출권)

 

정부의 해양수산 온실가스 70% 저감 추진 

삼성전자, 2050년 탄소중립 달성 계획 발표

 

1) 해양수산부의 제4차 기후변화대응 해양수산부문 종합계획 수립

2030년까지 해양수산분야 온실가스 배출량 2018년 대비 70% 저감할 것으로 밝힘

 

2) 삼성전자의 신新환경경영전략 발표, 경영의 패러다임을 친환경 경영으로 전환하다고 밝힘

= 폐전자제품 수거 및 재활용과 수자원 보존, 오염물질 최소화 등 환경경영 과제에 2030년까지

총 7조원 이상 투자 계획 

 

관련주로는 

이건산업 / 유니드 / 한솔홈데코 / 세종공업 / 클라우드에어 / 에코바이오 / 그린케미칼 / 에코프로

후성 / 켐트로스  / 에코프로에이치엔

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태양광에너지

EU 강제노동 금지법 추진 소식 속 국내 태양광업계 반사이익 기대감

 

EU

재료 수확, 채굴, 제조, 유통 등 공급망에서 강제노동이 들어간 제품을

유럽 시장에서 판매하는 것을 금지하는 법안 발의

 

= 사실상 중국 신장 위구르족 강제노동을 염두에 둔 것으로 법안이 발효되면

EU는 신장산 원자재가 포함된 상품의 수입 금지

 

중국의 신장지역은 태양광용 폴리실리콘과 배터리 양극재의 원료인 리튬의 주생산지

 

태양광업계와 배터리업계에도 영향을 미칠 것으로 전망

 

중국 신장은 전 세계 태양광 폴리실리콘을 가장 많이 생산하는 지역으로

연간 45만톤의 폴리실리콘을 생산하며, 글로벌 전체 생산량 기준 40% 차지

 

= 2차전지와 태양광에너지 관련주가 반사이익으로부터 상승할 것

 

관련주로는 

한화 / 도화엔지니어링 / KCC / 혜인 / 코오롱글로벌 / 한솔테크닉스 / KC그린홀딩스 / 한화솔루션 

OCI / 신성이엔지 / 뉴인텍 / 한국전력 / 이건홀딩스 / 다스코 / 에스폴리텍 / 코드네이처

 

추가적으로 배터리 양극재 원료인 리튬에 대해 신장산 원자재 상품 수입 금지라면

 

국내 LFP 관련주의 움직임도 살펴보면 좋을 것 같다.

 

리튬 계열 배터리 중 하나인 리튬 인산철 배터리 관련 업체들로

 

브이티지엠피 / 씨아이에스 / 코윈테크 / 엘앤에프 / LG에너지솔루션 / 파워넷 / EG / 아모그린텍 등

관련 기업들은 1개월간등락률로 타 섹터 대비 하락폭이 있기에 주가 방향성을 유심히 지켜보자.

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고객예탁금 감소

고객예탁금을 보면 (단위 십억원) 좋은 흐름은 아니다.

 

60조원이 넘었던 고객 예탁금이 현재는 51조~52조 정도 사이에 왔다갔다 하고 있는 상황이다.

 

또한 미국 다우존스 지수나 나스닥을 봤을 때 거래량이 터지면서 장대음봉 마감을 했기 때문에

 

추가 하락세에 따른 국내증시 하락세도 당연하게 이어질 가능성이 높다.

 

내려가더라도 전저점을 뚫고 내려가면 개별 종목의 주가하락 폭은 상상 이상으로 커질 것이다.

 

국내 증시는 내일 갭하락 후 지지선을 지키고 회복을 하느냐, 뚫고 내려가느냐도 중요하다.

 

9월 21일 (수) 대한민국방위산업전 개최 예정에서 

행사품목은 지상무기 체계, 해양무기 체계, 전자장비 체계, UAM / 무인체계(드론, 로봇), 인공지능(AI), 국방우주분야, 정보통신보안 체계, 전투지원체계, 대테러 및 경호장비 등이다.

 

UAM과 드론, 로봇, AI와 같은 테마도 유심히 보면 좋다고 생각하는 것이

 

최근 로봇 섹터도 시장의 주목을 받고 있기 때문이다.

 

추가적으로

 

최근 독감에 대한 우려도 커지고 있는데 조류인플루엔자와 독감, 코로나 등

해외 (유럽/북미) 확산 추세에 따른 테마재료도 유심히 지켜봐야할 것 같다.

 

관련주로는

일양약품 / 중앙백신 / 이글벳 / 종근당 / 우진비앤지 / 제일바이오 / 파루 / 체시스

 

조류독감은 계설정 테마주로서 겨울이 다가오면 주가가 조금씩 움직이는 대표적인 계절테마다.

 

반도체 장비 이슈도 있다. 관세 혜택 내용은 다음과 같다.

반도체 장비 관련주로는

디아이 / 신성이엔지 / 한화에어로스페이스 / 미래산업 / 유니셈 / SFA반도체 / 에프에스티 / 성도이엔지

에스티아이 / 한미반도체 / 한양이엔지 / 리노공업 / 네온테크 / 라온테크 / 자비스 / 에스에프에이 / 고영

 

고영이나 원방테크, 원익IPS, 한미반도체, 피에스케이, 네패스아크, SFA반도체 등과 같은

관련주는 관심종목 설정 후 거래량과 재료에 따른 포지션을 단기 매매로 취해도 좋을 것 같다.

 

 

요즘 뜸했던 메타에 대한 언급, 메타와 AI, 가상현실, 인공지능, 로봇 등

다양한 재료가 조금씩 나오고 있는 상황이다.

 

일정들에 대해서 다시 한 번 정리해서 꼼꼼히 확인을 할 예정이다.