2월 경제리포트 [3주차] "스토리가 아닌 숫자를 보는 주식"

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3주차 증시 변수

1) LG에너지솔루션 MSCI 편입 이후 수급

수급 이슈 완화

외국인 LG에너지솔루션을 사기 위해 다른 것들은 매도

= 수급이 나아진다 

 

2) 로블록스 실적

 

기대 이상이면 성장주에 호재

기대 이하라면 기술주의 최근 부진한 실적과 함께 크게 하회

 

 

3) 중국의 생산자물가지수

 

중국의 생산자물가지수 > 미국의 소비자물가지수 선행

전월 대비 얼마만큼 증가하는가?

 

4) FOMC 의사록 발언 수위

연준 의원들의 생각

 

5) 미국 반도체 '엔비디아' 실적

 

엔비디아, 실적주 성장주

반도체 

 

숫자로 증명할 수 있는가?

 

ARM 인수 무산

 

무산이 됐음에도 주가는 상승세를 보여줬던 ..

 

5) 세인트 루이스 연은 촌쟁

 

매파적인 발언을 한다면 미국증시 하락폭이 깊어지는..

 

 

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미국 증시 퍼포먼스

2월 19일 (토) 종가 기준

2월 3주차 주가 퍼포먼스

 

1개월 기준 주가 퍼포먼스

 

2월 3주차 기준 상대적 강도

2월 2주차 기준 상대적 강도

1) Basic Materials - 원자재 (화학, 건축자재, 금속, 목재, 광물)

2) Energy - 에너지 (석유, 가스, 석탄원료 등 천연자원)

3) Consumer Defensive - 경기방어주 (전력, 가스와 같은 공공재와 식료품, 의약품, 담배 등 생활필수품)

4) Financial - 금융 (은행, 증권, 보험)

5) Industrials - 산업재 (항공, 우주, 건설, 국방, 제조업)

6) Healthcare - 의료,건강 (의약품, 의료 서비스)

7) Consumer Cyclical - 소비순환재 (자동차, 호텔, 영화, 레스토랑, 숙박, 여행)

8) Real Estate - 부동산

9) Utilities - 전기, 수도

10) Technology - 기술주 (반도체, 소프트웨어, 휴대폰)

11) Communication Services - 통신 (미디어, 엔터테인먼트)

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3주차 경제시황 Q&A

 

미국 10년물 국채금리 2% 돌파와 나스닥

2% 상승과 동시에 급락한 나스닥

나스닥 1월에 급락 경험

국채금리 상승에 따른 충격은 제한적일 것으로 판단

 

애플, 구글 주가 견조

메타,넷플릭스 하락

 

금리보다 현재는 실적에 대한 관심이 집중화되고 있는 시점

 

디즈니플러스는 가입자가 늘어나고

넷플릭스는 신규구독자 제한적

 

실적 없는 성장주 = 시장의 인정을 못 받는다.

 

대표적 성장주 로블록스, 엔비디아

실적에 따라 주가는 어떻게 흘러갈 것인가 

국내 게임주 급락, 국내 성장주 전망

미국 기술주 = 한국 기술주

 

금리 환경이 바뀌면서 시장의 잣대가 가혹해졌다.

 

숫자가 안 나오면 하락

 

실적 없는 기업 주가 급락

 

대표적인 기업이 위메이드와 크래프톤

 

가치주도 실적 낮으면 시장 선택을 못 받는 상황

 

금리 오르면 가치주가 좋다는 것도 현재의 상황에서는 안 맞는다.

 

4분기 실적보다 중요한 것은 2022년 실적 전망이 더욱 중요

 

실적 검증이 필수적인 상황

3월 금리인상 예상, 지금 저점 매수? 홀딩?

고밸류에 실적 낮은 기업은 올해 주가 오르기가 힘들다.

하반기 성장주 기회 예상

상반기는 급락 성장주 줍줍은 어렵다.

 

시장은 냉정하다.

 

스토리가 아닌 숫자를 보는 현재의 시장

 

물류난으로부터 주가가 내린 기업은 저점매수 괜찮지만

 

실적 약화 업체 투자는 곤란

 

 

SK하이닉스 약세장에서 상승세, 삼성전자는 왜?

D랩 업황에 대한 기대감은 상승

 

삼성전자의 사업부는 많다.

 

D램 업황 개선 제한적 반영

 

SK하이닉스는 100 중 100% 반영

 

하이닉스는 낸드에서 흑자 전환

미국 웨스턴디지털과 일본 키옥시가 함께 운영하는 낸드플래시 공장 가동 중단

 

전세계 낸드플래시 1분기 공급량의 8% 가량 생산 차질 발생

 

웨스턴디지털과 키옥시아는 글로벌 낸드시장에서 점유율 기준 2위, 4위 업체

 

낸드 가격의 상승 

 

낸드에서 흑자 전환한 SK하이닉스는 반사이익을 더 크게 얻을 확률

 

삼성전자의 주가는 D램과 파운드리

 

원래 잘 벌던 D램에 대해서는 조금은 임팩트가 부족

 

파운드리 수율 기대보다 늦게 상승 

 

홍라희 여사 

4월 25일까지

 

삼성전자 상속세 납부 위한 오너 일가 지분 매각 이슈

 

0.3%면 500조로 계산하면 1.5조원

 

블록딜로 나온다면 ...

 

시장에 판다고 하면 블록딜 이슈에 따른 수급 부담