6월 마지막 증시는 웃을까? : 게임 / 2차전지 / 태양광에너지

국내 증시 브리핑 

6/20(월)

- 경기 침체 우려 지속에 따른 외국인 순매도
- 뉴욕 증시 및 유럽 주요국 증시 혼조 마감
- 장중 고점으로 출발한 코스피 지수도 하락 전환 후 낙폭 확대
- 글로벌 경기 침체 우려 속에서 원/달러 환율 상승 
- 외국인의 6,600억원 순매도와 반대매매 증가

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6/21(화)

- 뉴욕증시는 노예해방의날, 대체 휴일로 휴장
- 유럽 주요국 증시는 반발 매수세 유입으로부터 상승

- 코스피는 장초반 상승폭 확대, 빠르게 상승폭 반납 후 하락세 전환

- 52주 신저가 행진을 이어간 NAVER의 12거래만에 반등 성공

* 낙폭이 컸던 시총 상위 종목 강세

- 바이든 대통령의 가솔린 면세 소식 + 옐런 재무장관의 인플레이션 완화 가능성 발언 

*미국 선물 강세를 보인 점도 국내증시엔 긍정적 작용

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6/22(수)

- 외국인&기관 동반 순매도와 글로벌 경기 침체 우려 지속
- 외국인의 4일 연속 순매도
- 아시아 장중 미국 주요지수 선물 동반 하락

- 반도체/IT 업황 부진 우려로부터 증시 전반 악재 작용

* 반도체/IT 업황에 영향을 크게 받는 대만 증시 -2% 넘게 급락 마감

 

- 한국의 무역적자 지속화

- 3분기 D램 가격 하락 전망 및 마이크론테크놀로지 목표주가 하향으로부터 

삼성전자, SK하이닉스 등 반도체 관련주 하락이 코스피에 큰 영향

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6/23(목)

- 글로벌 경기 침체 우려 지속 및 원/달러 환율 1,300원선 돌파

- 밤사이 뉴욕증시의 소폭 하락

* 파월의 경기 침체 가능성 언급
- 5거래일 연속 외국인의 순매도와 지수 급락에 따른 반대매매 증가
- 파월 의장의 긴축으로부터 경기 침체가 올 수 있다고 공개적으로 말한 것은 사실상 처음

* 씨티그룹, 글로벌 경기침체 가능성 50%로 상향조정
- 미국의 통화 긴축 속도가 빠르고, 인플레이션 장기화에 따른 고환율도 일시적이지 않을 것이라는 전망

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6/24(금)

- 미국 증시 상승세 + 국내 증시 저가 매수세 유입

- 미국채 금리 하락 및 유가 급락에 따른 뉴욕즈이 상승

- 낙폭 과대에 따른 저가 매수세 유입으로부터 2% 넘게 반등

- 기관의 순매수 + 원/달러 환율 하락세로부터 투자심리 소폭 개선

- 낙폭이 과대했던 NAVER, 카카오 등 기술성장주 상승세

- 파월의 인플레이션 억제 의지 확인 및 하반기 경제 성장에 대한 자신감

 

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[특징 테마 요약 ]

6/20(월)

- 러-우크라 전쟁 장기화 전망에 따른 글로벌 식량 위기 우려 = 사료/음식료 테마 상승
- 누리호 2차 발사 기대감  =  우주항공산업 테마 상승

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6/21(화)

- 대우조선해양, 2022년 수주 목표액 65% 달성 및 환경규제 강화에 따른 국내 조선사 수혜 기대감
= 조선주 테마 상승
- 카카오게임즈 '우마무스메' 흥행  = 게임/모바일게임 테마 상승
- 식량 수출제한 조치 영향 및 장마철 진입 전망  = 농업/비료/태풍 및 장마 테마 상승
-윤정부의 첫 부동산 대책 발표 = 건설/리모델링 및 인테리어 테마 상승

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6/22(수)

- 국내 첫 원숭이두창 확진자 발생 소식 = 원숭이두창 테마 상승
- 세계 식량위기 우려 지속 = 사료, 농업, 비료, 음식료 업종 테마 상승
- 한국은행 금리인상, 빅스텝 가능성  = 인터넷 대표주 / 게임 / NFT 등 기술주 관련 테마 하락
- 철광석 가격 급락 및 중국 철강 가격 하락폭 확대에 따른 이익 감소 우려
  = 철강 주요 종목 / 철강 중소형 테마 하락

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6/23(목)

- 윤 대통령의 탈원전 비판 및 원전 지원책 발표 소식 = 원자력발전 테마 상승
-경기 침체 국면에도 불구, 의약품 지출 증가  = 일부 제약/바이오 관련주 상승
- 미국&중국의 신장 태양광 패널 수입금지 갈등 속 태양광 수요 증가 전망  =  태양광에너지 테마 상승
- 곡물 생산량 증가 전망에 따른 곡물 선물 가격 급락 = 사료/비료/농업/음식료 테마 하락
- 반도체 업황 회의론 확산 = 반도체 관련주/IT 대표주 하락

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6/24 (금)

- 유럽, 천연가스 공급 대란 소식 =  도시가스/LPG/LNG/셰일가스 테마 상승
- 원자력발전산업 성장 기대감 지속  = 원자력발전 테마 상승
- EU, 12조원 규모 우크라 재건 지원 확정 기대감  = 건설기계 테마 상승

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6월 4주차 상승 업종 TOP 5

1) 통신 (+0.42%)

 

2) 바이오 (-1.33%)

 

3) 홈쇼핑 (-2.2%)

 

4) 조선 (-2.81%)

 

5) 자동차 (-3.29%)

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Q1) 증시를 움직였던 이슈

 ~목요일까지 코스닥 -10% 하락, 코스피 -5% 하락 (1주일 기준)

 

1. 북한 풍계리 핵실점 징후

 

2. 서버용 반도체 주문 축소 루머

 

3. 중국 앤트그룹 상장설로부터 외국계 국내주식 매도 증가

* 2년 전, 상장하려다 철회 

 

4. 한국은행의 긴축예고로부터 가계부채 우려

 

5. 6월 수출 데이터 역성장

 

6. 반대매매 급증

 

Q2) 미국이 올라도 떨어지는 국내증시, 하락도 깊은 이유

반도체 등 IT주 집중 매도

- 한국과 대만이 많이 빠진 이유는?

- 일본, 중국은 버티는데 한국과 대만이 -2%대 급락한 이유

반도체 매도가 가장 큰 영향

 

에너지 수입 증가로부터 무역수지 적자, 원달러 환율의 상승

 

일본과 중국은 통화완화 스탠스의 성격이라면한국은 통화긴축 사이클의 성격

 

+ 개인들의 수급 악화

= 고객예탁금 감소와 예적금 증가, 반대매매 증가 (신용)

Q3) 반도체 매도의 끝판왕, 외국인의 행보

1개월 기준

삼성전자 3.6조 순매도

SK하이닉스 2,116억원 순매도

 

2022년 연초 기준으로

삼성전자 8.7조 순매도SK하이닉스 4,455억원 순매수

 

삼성전자를 집중적으로 매도한 외국인

 

외국인의 매도는 지속적으로 나오는 상황 속 기관들의 반도체 저가매수 시작

Q4) 과거 폭락장, 연기금 구원투수에서 현재 폭락장에선 ..?

폭락장일 때 2020년 매매

3월 3조

4월 1.6조

5월 4,700억원

순매수

 

2022년 올해 2,899억 매도

6월 434억 매수

 

2020년 3월 ~ 현재까지 누적 순매도 : 29조원

 

소극적인 매매

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4주차 주간 주요 이슈

6월 27일 (월)

1) 삼성전자, 반도체 부문 글로벌전략회의 예정

반도체 담당 DS부문 6월27일 ~ 6월29일 글로벌전략회의 진행 예정

미국 테일러 반도체 공장 착공 및 평택P3 준공 일정 등 공유할 것으로 예상

 

2) 유니클로, 가격 인상 예정

6월 27일 국내 판매가격 인상 예정

국제 원자재, 물류비, 운송비 등 인상에 따른 제품 가격 인상

 

3) 미국 5월 내구재주문

한국시간 27일 오후 9시30분

뉴욕증시 영향을 충분히 줄 수 있는 지표

 

6월 28일 (화)

1) 넥슨, 신작 'DNF Duel' 출시 예정

한국, 일본, 북미, 유럽 등 글로벌 이용자 대상

PC, 콘솔 플랫폼을 통해 출시 예쩡

8억5천만명의 글로벌 팬덤을 갖춘 던전앤파이터 IP를 활용, 대전 격투 게임

 

2) 6월 리치몬드 연방 제조업지수

한국시간 28일 오후 11시

- 21일 날씨에 따라 변동 예상 

6월 29일 (수)

1) 세계 배터리 & 충전 인프라 엑스포 개최

경기도 고양 킨텍스 (6월29일 ~ 7월1일)

2차전지 제조/소재/부품/장비 분야

 

2) 윤석열 대통령, NATO 정상회의 참석 예정

6월29일 ~ 30일

스페인 마드리드에서 개최

3국 정상회담(한-미-일)을 29일에 개최하는 방향으로 최종 조율 중

해당 회담을 통해 대중국 견제에 대한 공동의 메세지를 내보일 것으로 전망

 

4) 김포~하네다 항공노선 운항 재개 예정

6월29일부터  1주일 기준 8회 운항하기로 일본 측과 합의

노선 운항 재개 기념, 방한 관광객 환대 캠페인 시행 예정

 

5) 멜론, 이용료 인상 예정

6월 29일부터 이용료를 6,900원에서 7,600원

스트리밍 클럽은 7,900원에서 8,700원으로 약 10% 인상 예정

 

6) 세계 태양에너지 엑스포 개최 예정

6월 29일부터 ~ 7월 1일, 일산 킨텍스

태양광 셀&모듈 및 태양광 생산장비 등 전시

* 정부지원 및 정책 홍보까지

6월 30일 (목)

1) 대한항공-아시아나 M&A 계약 체결 예정

대한항공, 6월 30일 아시아나항공 지분 취득 예정

대한항공은 아시아나항공의 1조5천억원 규모 유상증자 참여로부터

아시아나항공 주식 중 약 64% 인수 계획

But, 미국,유럽연합,중국,일본 등 주요국에서 기업결합심사 종료되지 않아 일정 지연

 

2) 5월 관광통계 발표

한국 관광공사 발표 예정 (2022.05)

 

3) OPEC+ 회의 예정

8월 증산량을 7월과 동일한 양으로 유지할 것으로 전해짐

 

4) 원텍, 스팩합병 상장 예정

대신밸러스제8호스팩, 의료기기 제조업체 원텍 주식회사 흡수합병

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Comment

정상회담 일정들도 많고 우크라이나 전쟁 대책에 대해서 살펴 볼 필요가 있다.

 

추가적으로 마이크론테크놀로지의 실적에 따른

국내 반도체 대형주 주가 추이 및 투자심리 개선 여부를 확인해야 한다.

 

미국 6월 ISM 제조업지수 역시 50을 기준으로 하회하는지, 상회하는지 여부도 중요하다.

 

주목하면 좋은 테마로는 주간 일정에 따른

 

1) 게임

2) 2차전지 (배터리 소재)

3) 태양에너지

4) 저가 항공사

 

살펴 보면 좋을 것 같다.

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