7월 경제리포트 - 글로벌 증시 매크로 [2주차] Review

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2주차 증시 변수

1) 삼성전자 2분기 실적 발표

미래 주가 방향성 예측 가능

 

2) 미국의 고용지표

잘 나온다면 긴축 가속화 가능성 및 부담감 확대

 

3) 중국 생산자물가지표 

토요일 발표 예정, 하락한다면 미국 소비자물가지수 완화 영향

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한국 : 수요일 빼고 괜찮았던 국내증시

(1) 삼성전자 2분기 잠정실적

[요약]

1. 매출 77조원 / 영업이익 14조원

 

2. 전기 대비 매출 1%, 영업이익 0.85% 감소

 

3. 전년 동기 대비 매출 20.94%, 영업이익 11.38% 증가

 

8월에 출시되는 폴더블폰 '갤Z폴드'
2021년 '갤럭시Z플립3' 흥행 이후 샤오미, 화웨이, 오포, 비보 등

중국 업체들의 경쟁적 폴더블폰 미투 제품 출시

 

데이터센터 서버용 수요로부터 반도체 부문 매출 증가 및 원화 약세로

실적에 훈풍 작용을 하였으니 3분기부터 반도체 가격 하락과 수요 감소로부터

불안한 실적 예상 전망, 중요한 폴더블폰의 이익 증가 여부

 

반도체를 제외한 스마트폰, TV, 생활가전 등 기대 이하의 성적표

*환율 영향으로부터 원재료비 상승 및 물류비 부담

+ 러시아-우크라이나 전쟁 여파로 스마트폰 수요 급감도 영향

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중국 :  금리 인하가 아닌 재정정책 올인

(1) 중국 생산자물가지수 

발표치 : 6.1%

예상치 : 6.0%

이전치 : 6.4%

 

중국의 월간 PPI 상승률은 2021년 10월 13.5% 이후

8개월째 하락세

 

금리 인하 대신 재정정책에 올인하며 인프라 투자 등 재정정책 총동원

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미국 : 끝내주는 미국 고용, 긴축 가속화

(1) 5월 공장수주

발표치 : 1.6%

예상치 : 0.5%

이전치 : 0.7%

 

공장 수주 실적의 큰 개선

 

1.6% 늘어난 5,434억 달러로 집계 

 

4월 실적보다 2배 이상, 월가예상치보다 1% 높은 수준

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(2) 6월 FOMC 회의록

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(3) 미국 ISM 서비스업 PMI

발표치 : 55.3

예상치 : 54.3

이전치 : 55.9

 

6월 서비스지수 3개월 연속 하락세

2020년 5월 이후 최저 수준 기록

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(4) 미국 6월 고용보고서 

발표치 : 37만 2천명

예상치 : 26만 8천명

이전치 : 38만 4천명

 

예상보다 잘 나온 고용보고서연준의 자이언트스텝 금리인상 강행 가능성이 높아진 상황

 

실업률은 3.6%로 전월과 동일임금상승률은 5월보다 더 높은 5.1%

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(5) 연준 이사 및 연방은행 총재 발언

크리스토퍼 윌러 연준 이사

"7월 FOMC 정례회의에서 0.75%p 정책금리 인상과

9월 0.5%p 인상을 지지한다."

= 0.75%p에서 0.5%p, 0.25%p 포인트로 설정하여 긴축 속도 조절 가능성을 높인 윌러

 

존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재

"인플레이션을 2%로 되돌리는 과정은 힘들겠지만 경기침체가 닥치지는 않을 것이다."

"2022년 성장률이 1% 아래로 떨어진 뒤, 2023년에는 1.5% 근방으로 반등할 것."

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2022년 하반기 미국경제 전망 및 주요 이슈

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유럽 : 조금 많이 상처 받는 지표 결과

(1) EU 7월 센틱스 투자자기대지수

발표치 : -26.4

예상치 : -19.9

이전치 : -15.8

 

2020년 5월 이후 최저 수준을 나타낸 유로존 투자자의 심리지수

경기 침체가 불가피할 것임을 보여주는 지표 결과

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(2) EU 6월 서비스업 PMI

발표치 : 53.0

예상치 : 52.8

이전치 : 56.1

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(3) EU 5월 소매판매

발표치 : 0.2%

예상치 : 0.4%

이전치 : -1.4%

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투자자별 매매동향

7월 2주차 외국인 순매수

외국인  순매수
1위	SK아이이테크놀로지 (1300억)
2위	삼성SDI (403억)
3위	S-Oil (356억)
4위	엔씨소프트 (351억)
5위	위메이드 (311억)
6위	SK하이닉스 (296억)
7위	OCI (288억)
8위	두산에너빌리티 (225억)
9위	HMM (221억)
10위	크래프톤 (212억)

7월 2주차 기관 순매수

기관 순매수
1위	삼성전자 (1671억)
2위	셀트리온 (1105억)
3위	네이버 (1021억)
4위	SK하이닉스 (981억)
5위	카카오 (563억)
6위	셀트리온헬스케어 (475억)
7위	삼성전기 (394억)
8위	LG에너지솔루션 (378억)
9위	카카오뱅크 (322억)
10위	LG전자 (317억)

7월 2주차 개인 순매수

개인 순매수
1위	SK아이이테크놀로지 (1077억)
2위	SK이노베이션 (402억)
3위	현대중공업 (363억)
4위	기아 (345억)
5위	삼성중공업 (323억)
6위	현대미포조선 (312억)
7위	신한지주 (315억)
8위	한국항공우주 (276억)
9위	삼성엔니지어링 (268억)
10위	하나금융지주 (268억)