반등하는 증시, 살까 말까? 투자 재료 5개 공개

 

주요 일정 정리

11월 14일 (월)

- 미중 정상회담

- opec 원유시장 보고서

 

11월 15일 (화)

- G20정상회의

- 중국 10월 산업생산& 소매판매

- 트럼프 前 미국 대통령 중대발표 (출마선언 예상)

- 한국 3분기 실적발표 마감일

 

11월 16일 (수)

- 미국 10월 소매판매 데이터

- 엔비디아 실적 발표

 

11월 17일 (목)

- 영국 정부 새 예산안 발표

- 빈 살만 왕세자 방한

- 한국 수능시험 (오전 10시 ~ 오후 16:30 증시 개장 및 마감)

 

11월 18일 (금)

- 일본 10월 소비자 물가

- 미구 10월 기존 주택판매 데이터

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주요 일정 포인트

 

[1] G20 정상회담

미- 중 관계 개선 여부 주목

 

[2] 미중 소매판매 데이터 호조 여부

 

[3] 엔비디아 실적 발표와 반도체 주가 영향

 

[4] 영국 새 예산안 내용과 시장 반응

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증권사 주간 일정 정리

 

 

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투자 Keyword [1] : 미국 중간선거

 

 

2022_11 호호주주 경제리포트 내용 中

 

 

중간선거 결과

 

상원 : 민주당 승리 확정

하원 : 공화당 승리 우위였지만 민주당과 격차가 좁혀지고 있는 상황

투자자 관점에서는 공화당을 선호

 

민주당은 재정부양책을 확대할 확률이 높기에 인플레이션 Risk 존재

 

[1] 기술주 주가 하락 여부 Check

[2] 인플레이션 → 고강도 긴축 지속화 → 달러 강세 Check

 

IF, 상원과 하원 모두 민주당이 승리하게 된다면?

 

3가지만 기억하자.

 

[1] 인플레감축법 (IRA)

[2] 마리화나 합법화

[3] 낙태법

 

3가지 법안이 힘이 강해질 것 (민주당이 밀고 있는 법안)

 

[1] 인플레감축법 수혜 업종

- 2차전지 / 반도체 / 신재생에너지

- LG에너지솔루션 / 삼성SDI / 한화솔루션

 

[2] 마리하나 관련주

- 한국비엔씨 / 노터스 / 세토피아 / 메디콕스 / 애머릿지 / 아이큐어 / 우리바이 / 엔에프씨

 

[3] 낙태법 관련주

- 현대약품 / 명문제약 / 삼성제약 / 동성제약 / 진양제약 / CMG 제약

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투자 Keyword [2] : 빈살만 방한

 

세계 최대 산유국 사우디아라비아의 실권자 : 무함마드 빈 살만 왕세자 1박 2일 일정 방한

* 보유 재산 2800조..

 

윤석열 대통령과 접견 후

사우디에서 진행 중인 세계 최대 건설사업 '네옴시티' 프로젝트 협력 방안에 대한 이야기

 

[1] 국내 5대 총수 미팅 가능성

- 이재용 회장과 친분

추가로 신동빈 롯데 그룹 회장, 5대 총수 미팅 기대감

특히, 현대차는 모빌리티와 UAM, 수소 계열 관련한 계열사 주가 움직임 Check 필요

 

네옴시티는 크게 보면 '건설' 테마가 주요 비중을 차지하지만

 

네옴시티 메인에서 건설을 제외한 모빌리티, UAM, 스마트시티, 수소 테마도 존재

 

[2] 그린수소 관련 수소 테마

수소 관련주로는

대창솔루션 / 두산퓨얼셀 / 상아프론테크 / 현대차 / 효성중공업 / 국일제지

유니크 / 디와이 / 한온시스템 / 코웰패션 / 에코바이오 / 라이트론 / 디아이티 / 코오롱인더

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투자 Keyword [3] : 바이든-시진핑 정상회담

미-중 갈등이 점차 심화되고 있는 상황

→ IRA로부터 커지는 갈등

→ 중국의 대만 통일계획, 침공에 대한 우려도 커지고 있는 상황

→ 갈등이 매우 심각해진다면

 

[1] 희토류 테마 상승

 

희토류 관련주로는

노바텍 / 삼화전자 / POSCO홀딩스 / 대원화성 / 유니온 / 쎄노텍 / 유니온머티리얼 / 동국알앤에스

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투자 Keyword [4] : 우크라이나 재건

 

우크라이나의 헤르손 지역 탈환 = 재건 관련 움직임

 

우크라이나 재건 관련 주로는

도화엔지니어링 / 현대에버다임 / 삼부토건 / 서연탑메탈 / 한국테크놀로지 / 서암기계공업

프리엠스 / 국보

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투자 Keyword [5] : 미래 모빌리티 및 도로협력 MOU

한-사우디 미래모빌리티 및 도로분야 협력 MOU 2건의 문안 협의 관련 이슈

UAM (도심항공모빌리티) 관련주

카카오 / 제주항공 / 베셀 / 대한항공 / 현대건설 / 네온테크 / 파이버프로 / 한화시스템 / 한국카본

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투자 Keyword [6] : 인도 ETF

 

 

2022_11_09 (수) 경제스크랩 내용 中

 

사춘기 시진핑

👉🏻호호주주 Comment

 

[1] 중국 내 빅테크 기업에 대한 강도 높은 규제 지속화

- 텐센트, 알리바바 등 규제 완화는 당분간 계획이 없다.

- 2020년도부터 이어진 플랫폼 기업에 대한 규제 지속화

- 알리바바(전자상거래) 텐센트(소셜미디어 및 게임) 틱톡(동영상) 더우인(동영상) 플랫폼 규

 

[2] 시진핑의 고집 '공동부유'

- 기업의 성장보다 분배와 통제 중점

- 2022년 11월 알리바바 계열 핀테크 업체 '앤트그룹' 상장 전격 중단

- 경기하강과 실업률 상승에 대응하기 위해 빅테크 규제 완화 전망도 사라진 상황

- 자원 배분을 강조하며, 정부의 역량을 더 발휘할 필요가 있다고 외치는 시진핑

- 과거 독과점과 인수합병(M&A) 사례를 들춰내며 빅테크 기업에게 벌금을 물리고 있는 중국

 

[3] 중국 증시가 반등했던 이유는 '코로나 봉쇄 완화' 기대감 하나다.

- 제로 코로나 정책 유지를 시사했던 중국

- 제로코로나 종료 검토 소식이 루머로 종결이 되며 변동성 확대

 

 

애플 최대 위탁생산업체 대만 폭스콘 → 중국 내 애플 제품 생산고장을 외국으로 이전할 수 있다고 밝힘

 

Where? 어디로 ?

 

인도로 공장을 이전하고 있는 상황이다.

폭스콘은 2년 내, 인도 아이폰 공장 인력을 4배 늘리겠다고 밝혔다.

 

인도 생산시설을 늘리기 위한 폭스콘과 인도 주정부와의 협조는 순조롭게 진행 중

 

생산시설 확충과 함께 노동자들을 위한 쾌적하고 청결한 주거시설 확보 등도 논의 대상

- 2021년 인도 폭스콘 공장에서 대규모 식중독 사고 발생

인도의 경우, Water Risk Score가 높은 수준

 

강도 많은 인도의 물이 문제가 있다...

 

폐수처리

인도 2.2점 (94위) / 한국 76.8점(21위)

 

위생과 식수

인도 19.4점 (139위) / 한국 90.7점 (23위)

 

위생시설 상태

인도 21.4점 (138위) / 한국 66.5점 (28위)

 

식수원 상태

인도 18.1점 (141위) / 한국 84.4점 (26위)

 

오염된 강으로부터 식수에 대한 문제

 

인도 수처리 관련 투자가 시급하고 변화가 필요한 상황

 

반드시 필요한 부분이다.

 

인도 주요 Water 기업 - 폐수

 

VA Tech Wabag

Thermax Limited

Siemens Ltd.

Ion Exchange India Ltd

Larsen & Toubro

 

폐수가 된다면 먹는 물, 정수기에 대한 관심 증가

 

인도 최대 순수 정수기 제조회사 Eureka Forbes Ltd.

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