[펀드] 2월 ETF 포트폴리오

해당 포트폴리오는 해당 국내상황 & 해외상황을 중기적인 관점에서 바라 본 ETF 포트폴리오입니다.

 

필자의 견해가 담긴 지극히 주관적인 글이기 때문에 참고용으로 보시면 됩니다.

 

※ 원금손실에 따른 책임은 본인 스스로에게 있다는 점 인지 꼭 부탁드립니다.

ETF 투자의 장점

 ETF는 영화 ET를 떠오르는 것이 중요하다고 하였습니다.

 

1] 한 손가락 : 주식의 장점

2] 나머지 한 손가락 : 펀드의 장점

 

실시간 거래를 할 수 있는 주식의 장점과 분산투자가 가능한 펀드의 장점을 합친 것이라고 할 수 있습니다.

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여러분들이 투자를 하실 때 편식을 하시면 안되는 이유가 무엇일까요?

바로 분산투자를 통해 손실을 최소화하여 방어하기 위해서입니다.

 

2020년 3월 국내 대기업 주가 폭락

2020년 3월 코로나19 첫 확진자 발생 40일 뒤, 주요 대기업 주가가 모두 하락하였습니다.

주식시장 내에서 여러 기업들을 투자하는 것은 위험(RISK)을 줄이기에는 한계가 있습니다. 

 

필자는 현재 펀드 7 : 주식 3  혹은  펀드 6 : 주식 4 비중 등 유동적으로 비중을 변경하며 투자를 진행하고 있습니다.

 

단기 (6개월 이내) : 증권사 펀드

 

중기 (6개월 이후 ~ 1년 이상) : 증권사 펀드 및 주식과 ETF

 

장기 (2년 이상 ~) : 연금(IRP,연금저축,변액) 및 주식과 ETF

 

2월 기본적인 투자포트폴리오는 다음과 같습니다.

invest-power.tistory.com/37

[VIP 전용] 2월 투자포트폴리오

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2월 ETF 투자 포트폴리오

* 본 투자포트폴리오는 중기적인 관점에서 정리한 주관적인 포트폴리오로 투자에 대한 책임은 본인에게 있습니다.*

 

신흥국 - 중국과 한국 (베트남 보류)

 

- KODEX 코스닥 150 (현재 14,415원)

- TIGER 2차전지테마 (현재 17,195원)

 

- KODEX 반도체 (현재 34,560원)

 

- TIGER 200 헬스케어 (현재 28,205원)

 

 

- TIGER 차이나CSI300 (현재 11,900원)

 

CSI 300 지수는 중국본토 상해거래소 및 심천거래소에 상장된 주식 중, 시가총액.유동성.거래량.재무현황 등을 고려하여 선정한 300종목으로 구성

- KINDEX 중국본토CSI300 (현재 32,255원)

 

중국본토 관련 주식 및 ETF 등에 주로 투자하는 모투자신탁에 분산투자

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선진국 - 미국

미국 다우존스

- Tiger 미국 다우존스 (현재 17,005원)

 

미국 나스닥

- TIGER 미국 나스닥100 (현재 65,160원)

 

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안전자산 - 채권

- 미국채권 (Tiger 미국채10년선물) (현재 11,745원)

- 국내채권 (KODEX 국고채3년) (현재 58.120원)

 

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주식 VS 채권

주식 : 고수익과 고위험 (큰 변동성)

채권 : 비교적 낮은 수익과 낮은 위험 (적은 변동성)

 

선진국 VS 신흥국

 

경기확장의 경우 신흥국의 높은 수익률 기대

경기수축의 경우 선진국의 안정적인 수익률 기대

 

 

금, 달러, 채권

대표적인 안전자산으로 주식의 위험성 분산 및 경기침체 시기에 (2020년 3월) 투자자들의 안전자산에 대한 선호로부터 위험자산(주식)은 하락, 안전자산은 상승하게 됩니다.

 

빨간색 : 코스피 / 파란색 : 달러 

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