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2주차 시황 Review
6월 12일 (월)
물가지표 및 FOMC 금리결정을 앞두고 관망세
S&P500 4주, 나스닥 7주 연속 상승
6월 FOMC 연준 금리동결 가능성이 높았지만 5월 CPI 결과가 변수로 작용할 수 있다는 우려도 존재
6월 13일 (화)
금리동결 기대감으로부터 기술주 강세 상승
나스닥 2022년 4월 이후 최고 경신
애플 종가 기준 사상 최고치, 테슬라 12거래일 연속 상승으로 역대 최장 상승 기록
연초 이후 코스피 +17%대로 상승하였으나 외국인 수급 긍정적
6월 14일 (수)
미국 물가 2년여만에 최저
다만, 근원 물가는 여전히 높은 수준이며 근원 물가 부담으로부터 제한적인 상승
5월 CPI 발표치 4.0% (예상치 4.1%)
21년 3월 이후 최저치
6월 금리 동결 가능성 90%대까지 상승
엔비디아는 반도체 기업 최초 시총 1조 달러 돌파, 테슬라 13거래일 연속 랠리 신기록
6월 15일 (목)
연준, 금리인상 멈췄지만 연내 2번 올릴 가능성 존재
금리 동결에도 추가 긴축 가능성 시사로부터 혼조세 마감
S&P500, 나스닥은 2022년 4월 이후 최고치
점도표를 통해 연내 두 차례 금리인상을 시사하며 하락했으나 파월의 시장달래기로 낙폭 만회
5월 PPI는 전월 대비 하락하며 물가 둔화세 재확인 → 빅테크주 강세
6월 16일 (금)
소매판매, 제조업 지표 회복세로부터 뉴욕증시 상승
S&P500은 4,400선 돌파
5월 소매판매는 전월 대비 0.3% 증가하며 예상치 상회
어도비의 어닝서프라이즈, 23년 가이던스 상향으로부터 상승, 마이크로소프트는 사상 최고치 경신
마이크로소프트 주가
이번 주 주요 일정
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날짜
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일정
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6월 19일 (월)
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2023년 중국 상하이 의약품 전시회
미국 증시 노예해방일 휴장
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6월 20일 (화)
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중국 6월 대출우대금리 (LPR) 발표
테드 서랜도스 넷플릭스 공동 CEO 한국 방문
현대차 CEO 인베스터데이
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6월 21일 (수)
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우크라이나 재건 회의 (~22일)
일본은행 BOJ 통화정책 의사록 공개
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6월 22일 (목)
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영국 기준금리 결정
파월 연준의장 연설
중국 증시 단오절 휴장 (~23일)
한국 MSCI 시장 재분류 결과 발표
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6월 23일 (금)
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일본 5월 소비자물가지수
유로존 6월 마킷 제조업 PMI 발표
미국 6월 마킷 제조업 PMI 발표
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이번 주 증시 변수
[1] 중국 인민은행 대출우대금리 인하 여부 : 6월 20일 (화)
중국의 경기부양 의지 확인
이미 9개월 연속 동결을 유지하던 중국의 통화정책 스탠스 변화 Check
현재 상황에서 경기 부양 카드를 꺼낼 것인가?
[2] 파월 연준의장 연설 : 6월 22일 (목)
통화정책에 대한 언급
연준이 생각하는 인플레이션의 현재 상황과 긴축 의지 Check
한국 시간으로 21일 밤 11시
[3] 현대차 CEO 인베스터데이 : 6월 20일 (화)
신전략 발표 내용
주요 기관 투자자와 애널리스트들을 대상으로 전동화 및 미래기술 전략 방향성 발표 Check
자료는 홈페이지 게시, 라이브 스트리밍 영상도 홈페이지에 게시되는 링크로 확인 가능
이번 주 상승 테마
ⓐ 반도체 관련주
미국, 삼성전자와 SK하이닉스에 대중 반도체 수출통제 유예 연장 소식으로 상승세
첨단 반도체 장비의 중국 수출을 사실상 금지한 미국 행정부가
중국에 생산공장을 둔 한국과 대만 기업에 대해서는
오는 10월로 만료되는 규제 유예 조치를 연장하기로 결정
중국에서 생산활동을 하는 한국 기업에 대해선 별도의 장비 반입 기준 마련 검토 중
국내 반도체 기업들이 당장은 타격받지 않을 것이라는 전망으로부터 상승
관련주 : 삼성전자, SK하이닉스, 인텍플러스, 티엘비, 피에스케이홀딩스
ⓑ 수산물 관련주
후쿠시마 원전 오염수 방류 임박으로부터 수산물 업계 비상소식
일본 정부, 올여름 후쿠시마 제1원전 오염수 해양 방류 결정, 12일 오염수 방류 설비 시운전 시작
후쿠시마 오염수 우려로부터 서울 학교급식 전수조사
오염수가 바다에 유입되면 수산 식품 공급에 차질이 생길 수 있다는 전망에 수산 관련주가 주목
관련주 : 신라에스지, 한성기업, CJ씨푸드, 동우너수산, 사조오양
ⓒ 소금 관련주
원전 오염수 방류로부터 수산물, 천일염 등에 대한 불안감 확대
소금 사재기 현상이 일어나고 있으며 소금 품귀 현상이 나타나고 있음
최근 계속되는 비 소식과 함께 소금 생산 또한 지장을 받을 것이라는 전망으로부터 소금 관련주 강세
관련주 : 보라티알, 신송홀딩스, 샘표, 인산가, 대상홀딩스, 샘표식품
ⓓ 전고체배터리 관련주
유럽 최대 에너지 전시인 'The Smart E Europe'에서 개최된 '인터배터리 유럽 2023'
14일부터 사흘간 독일 뮌헨에서 열림
꿈의 배터리로 불리는 전고체배터리 관련 삼성SDI 전고체 배터리 기술을 선보일 예정이며
도요타가 2027년까지 전고체 배터리차를 실용화 하겠다고 밝히며 관련주 상승
관련주 : 애경케미칼, 이수화학, 레몬, 씨아이에스, 레이크머티리얼즈
ⓔ 엔터 관련주
JYP 6개월 만에 99% 상승
코로나 이후 앨범 판매량과 음원, 콘서트 관객 수가 역대 최대치 수준에서 선순환
엔터 기업들의 실적도 사상 최대 규모에 달할 것이라는 기대감 증가
관련주 : 하이브, 와이지엔터테인먼트, JYP, NEW, 아센디오
이번 주 외국인 / 기관 / 개인 매수
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외국인
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기관
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개인
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삼성전자
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하이브
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엘앤에프
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포스코퓨처엠
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SK하이닉스
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카카오
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두산에너빌리티
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루트로닉
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SK이노베이션
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SK하이닉스
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대한항공
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호텔신라
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현대차
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에스엠
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SK텔레콤
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한화에어로스페이스
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대덕전자
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에코프로비엠
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삼성SDI
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현대글로비스
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LG생활건강
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에코프로
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LG이노택
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하나금융지주
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레이크머티리얼즈
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한화오션
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삼성바이오로직스
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LG전자
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SK바이오팜
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KT&G
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이번 주 상승업종
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상승업종
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상승률
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항공
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+8.3%
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자동차부품
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+7.6%
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조선
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+6.8%
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PCB
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+6.1%
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2차전지 전고체
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+4.9%
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반도체 장비
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+4.9%
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우주항공
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+4.7%
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시스템 반도체
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+3.9%
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종합상사
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+2.5%
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반도체 생산
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+2%
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(월~금) 주요 뉴스 타이틀 보고 해석하기
＃1 : 중국은 경기부양책이 절실하다.
현재 중국의 상황은?
① 소매판매 예상치 하회
소매판매 데이터 = 중국 내수 경기 지금 어떤지 봐볼까?
예상치보다 하회, 이전치보다는 더 큰 폭으로 하회한 소매판매 데이터
② 산업생산 예상치 하회
산업생산 데이터 = 생산은 많은가? 산업 경기가 호황인가? 경기 회복 속도 좀 볼까?
지수가 높을수록 생산이 많고 경기 호황, 낮다면 생산이 적고 공장 내 노는 설비가 많다는 것을 의미
고용률에도 영향을 미치는데 생산이 증가할수록 근로자가 더 많이 필요하기 때문
예상치보다 하회, 이전치보다 큰 폭으로 하회한 산업생산 데이터
③ 부동산 경기 회복세 둔화
앞으로 몇 년 동안 중국의 부동산시장은 L자형으로 회복할 것으로 전망
중국 부동산 시장은 중국 경제의 4분의 1을 차지
2023년 초 회복세를 보였지만 반짝 오름세로 끝난 상황
부동산 투자는 전년 동기 대비 -6.2% 감소, 신규 주택공급은 전년 동기 대비 -21% 감소
④ 청년실업률 20.8% 역대 최고치
중국 대졸자 10년만에 500만에서 1100만명대로 증가
학력 수준이 높아지며 일자리 기대치 상승
최근 중국은 대학 졸업자를 농촌으로 내려보내는 캠페인 강화
→ 1966~1976년 문화대혁명 시기 지식인과 학생들을 대거 농촌에 내려보내는 하방운동과 유사
광둥성, 2025년 말까지 대졸자 30만명을 농촌으로 보낼 계획 수립
* 너네 농촌으로 안가? 가면 가산점 줄게.
힘든 중국은 어떤 경기 부양 카드를 꺼낼까?
① 중국 상무부는 경제지표 발표 후 소비 진작을 위한 패키지 정책 출시 예고
→ 자동차, 가구, 외식 등 소비 지원과 대대적인 판촉 활동 전개 예상
② 20일 발표 예정인 대출우대금리(LPR) 인하 유력
→ 강력한 경기 부양보다는 경기가 더 고꾸라지는 속도를 늦출 수 있을 것으로 예상
그렇다면 강력하고 효과적인 카드는?
부동산 부양책
→ 경기 모멘텀 개선에 가장 효과적인 정책
주담대 금리 하향조정 및 대도시 구매 제한 완화 및 다주택자 주택담보대출비율 확대 등
다만, 3분기 강한 부양 정책이 나올 가능성은 낮음
이제 리오프닝 경기 회복 구간이며 적극적인 재정확대를 하기엔 부담스러운 상황이기 때문
대외수요가 갑자기 늘어 경기가 회복하기엔 이미 글로벌 경기 회복세가 빠른 상황도 아님.
내수 시장을 살리기 위해 부동산 정책 전환이 필요한데 정책 강도와 시행 시기는 미지수
하반기 정책 기조를 결정하는 7월 정치국회의 전후로 정책 구체화 될 가능성 주목
예상 시나리오
대출우대금리 (LPR) 인하 →이후 부동산 부양책 등장 → 내수 시장 회복 → 실물지표 개선
MSCI 신흥국지수에서 가장 비중이 높은 것은 중국
신흥국에 투자하는 글로벌 펀드로 봤을 때 가장 비중이 높은 중국이 휘청인다면?
→ MSCI Emerging Markets에 돈을 맡기며 투자를 하기엔 High-Risk
반대로 중국 내수 시장 회복으로부터 외국인 자금 순유입을 기대할 수 있으며 이는 국내증시에 긍정적
가장 좋은 것은 한국이 MSCI 선진시장으로 승격하는 것
출처 : 한국경제연구원
선진국 편입에 성공하면 국내 주식 시장에 들어오는 순유입 예상 규모는 6조원~70조원 사이로 추산
→ 코리아 디스카운드 해소
그러나, 현실은
선진국지수에 편입을 위해선 지수 편입 후보군인 워치리스트에 1년 이상 올라야 하는데 첫 관문도 넘기지 못한 한국
＃2 : 엔화 투자하기 좋은 시점
100엔 = 900원
보통 원·엔 환율이 950원 밑으로 내려가면 매수 계획을 세우는 것이 좋음.
2015년 6월, 100엔이 880원으로 떨어진 이후 8년 만에 최저 수준으로 떨어지며 찾아온 기회
4대 시중은행 (신한·KB·하나·우리) 엔화예금 잔액은 5조에서 7조3300억원으로 40% 가까이 증가
하루 평균 770억씩 엔화 예금 불어나고 있음
왜 이렇게 엔화는 저렴해진 것일까?
댐 = 기준금리
물 = 돈(유동성)
논밭 = 시장
가뭄 → 댐의 높이를 낮춰서 → 논밭에 물을 뿌린다.
= 경기침체 → 기준금리를 낮춰서 → 시장에 돈을 뿌린다.
일본이 겪고 있는 가장 큰 고통은 '디플레이션'
즉, 물가가 지속적으로 하락하고 있는 것이 가장 큰 문제다.
경제주체들은 '앞으로 물가가 오른다'라고 예측한다면 소비와 투자를 서두르게 된다.
더 오르기 전에 지금 사는 것이 이득이기 때문
반대로 물가가 정체되거나 내릴 것으로 판단이 된다면 소비와 투자를 늦추게 된다.
나중에 사는 것이 이롭기 때문에
2012년 말 집권한 아베와 구로다 하루히코 일본은행 총재가 던진 폭탄
대규모 금융완화로 소비와 투자를 촉진하여 2~3% 수준으로 물가를 끌어올리겠다.
① 마이너스 기준금리
시중은행에 돈을 맡긴다고? 보관료 내놔
= 저축은 그만하고 소비하거나 투자를 해라!
② 수익률곡선 통제
10년 만기 국채의 수익률을 0%로 맞추겠다.
국채 수요 하락으로부터 채권 가격이 하락한다면 채권수익률은 반대로 상승한다.
국채수익률이 내려가면 시중금리 하락에 영향을 줄 수 있으며
반대로 올라가면 다른 시중금리도 올라갈 수 있다.
국채 수익률을 0%로 만들겠다는 것은 국채 수익률이 올라가는 것을 절대 보지 않겠다는 뜻이다.
국채 수익률이 올라가는 경우는 국채 가격이 하락하는 경우다.
국채 가격 하락을 막는 것이 중요하기에 일본이 선택한 것은 바로
국채 가격 하락을 막기 위해 채권 가격이 하락할 것 같으면 대량 매입을 하고 있는 일본
결론적으로 마이너스 금리로부터 경기 부양을 위해 끙끙거리고 있으며
엔테크가 급증하고 있다.
대표적인 엔테크 3가지 종류를 살펴보자면 다음과 같다.
① 엔화 예금 가입
② 엔화 ETF투자
③ 일본주식 직접투자
엔화 예금
원화 대신 외화로 예금을 하는 것
장점
엔화가치가 올라 환전했을 때 환차익 기대
발생한 환차익에 대해선 세법상 세금이 부과되지 않음
단점
엔화 환전 수수료율은 1.75%이며 은행에 따라 1.5% 가량 인출 수수료가 붙을 수 있음
또한 금리 자체가 붙지 않으니 이자를 받는 개념이 아님
엔화 ETF
TIGER 일본엔선물
TIGER 일본니케이225
(원-엔 환헷지를 하지 않는 환 노출형 ETF)
장점
현 시점에서 달러대비 가장 평가절화되어 있는 통화가 엔화
엔화 움직임에 따라 수익률이 달라질 수 있음
현재 일본엔선물 ETF는 1년 -3%, 3년 기준 -20% 수준
그만큼 많이 하락했다는 것은 저렴하다고 해석할 수 있음
직접 엔화에 투자할 수 있는 ETF이며 별도의 파생계좌 없이 투자가 가능
단점
원금 손실 가능성 존재
일본이 통화정책을 바꾸지 않는다면 엔화 베팅은 무의미
원화 가치가 상승할 모멘텀 존재 (느리지만 수출 최악을 벗어나는 중)
일본주식 직접투자
장점
저렴하게 기업을 매수할 수 있다는 것이 가장 큰 장점
또한 저평가 기업이 있다면 지금 투자하기에도 좋을 수 있음
현재 분석 중인 기업은 일본공항빌딩
하네다, 나리타, 칸사이 등의 공항을 운영하는 기업으로
국내선 점포 운영 및 기내식 제공으로부터 매출창출
적정 주가는 65,000원대 (현재 환율 기준 60,481원)
54,000원 밑으로 주가가 하락한다면 적극적인 매수도 고려
단점
매매 편의성이 떨어짐 (점심시간 휴장)
KB증권, 키움증권 등에서 매수가 가능하나 최소 100주 단위로 거래
이 외에도 몇몇 기업을 분석했을 때
1. 다이헤이요금속 (5541)
2. 올림푸스 (7733)
3. 스미토포 화학 (4005)
저렴한 주가에 속하는 기업들이라고 할 수 있다.
이 외에도 여행을 준비 중이라면 한 번에 환전하는 것이 아닌 최소 3~5번 나눠 환전을 준비하자.
＃3 : Thank U, 모건스탠리
2023년 한국 증시 하반기 2900까지 간다.
현재 2600p인 코스피, 300pt까지 점프업 가능하다는 뜻
영업이익 개선 전망
2023년 ~ 2024년 영업이익 추정치 상승 궤도 진입
첨단기술 업종이 현재 주도하고 잇으며 2차전지와 헬스케어 등이 뒤를 잇고 있는 상황
미국과 중국의 경기개선
물론 미국은 인플레이션 압력 완화가 필요하며 중국 경제도 리오프닝 효과 및 경기부양이 필요한 상황
외국인의 바이코리아
원화의 상대적 강세로부터 원·엔환율과 원·위안 환율은 큰 폭으로 하락
이는 국내 증시에겐 우호적인 환경
외국인은 5월 국내 주식과 채권 등 14조 2천억원 넘게 순매수를 하며 바이코리아 중
미국 증시 랠리 지속
국내 증시는 선조정을 받았기에 미국을 따라 강세를 보일 전망
또한 미국 필라델피아 반도체 지수의 상승은 국내 반도체에겐 긍정적인 영향을 줄 수 있음
출처 : FnGuide, 한국투자증권
＃4 : 8만전자 갈까?
미국 금리 동결
미국을 포함하여 한국까지 고금리 시대가 열리며 경기가 위축되었음
미국 금리 동결은 한국 금리 동결 및 인하 시나리오에 힘을 주게 되었고
이는 경기민감주의 상승으로 이어질 수 있음
경기민감주는 조선, 자동차, 반도체 등이 해당이 되기 때문에 추가적인 상승을 전망
엔비디아의 독주 = 반도체주 독주
엔비디아의 인공지능(AI) 붐은 필라델피아 반도체 지수 상승으로 이어짐
투자심리 개선으로부터 반도체를 비롯하여 순환매 또는 반도체 독주를 예상
외국인 10조 순매수
반도체 감산으로부터 가격 하락 둔화 기대감
2023년 3분기 이후 반도체 주문 증가세가 본격화될 것으로 전망
2024년 턴어라운드 기대 및 메모리에 대한 높은 점유율과 수익성, 파운드리 사업을 감안 시, 성장성 기대
특히 DRAM 업체들의 재고가 정점을 지나고 있는 상황이기에 수요에 대한 불확실성이 상존하지만
업황의 방향성을 바라봤을 때 비중 확대하기 좋은 시기
＃5 : 기준금리 인상은 멈췄다.
① 미국 연준, 기준금리 동결 (5.25%)
→ 추후 FOMC 시점의 물가데이터를 보고 필요하면 기준금리를 인상할 수도 있다!
② 18명의 위원 중 12명은 추가 2차례 인상이 필요하다는 것에 동의
→ 2023년 최종금리 5.6%, 현재 기준으로 봤을 때 앞으로 2번 더 기준금리 인상 가능성 ↑
③ 파월은 시장 달래기
→ 7월의 고용, 물가, 경제지표를 확인하고 금리를 결정할게!
출처 : 이데일리
기준금리를 올리는 것은 추운 한겨울에 한강에서 수영하는 것과 똑같다.
당연히 '감기'에 걸려 고생할 수 밖에 없다는 뜻이다.
기준금리를 올릴려면 경제가 튼튼하게 받쳐줘야 하는 것이 당연하다.
최근 고용지표를 봤을 때 경제가 매우 강하지 않다는 것을 알 수 있다.
▶ 고용이 좋지 않다는 것은 경기가 불황인데 어떻게 기준금리를 또 올릴 수 있어?
제조업 PMI도 최근 엄청난 불황이다.
▶ 제조업 PMI가 50 미만이면 경기가 좋지 않음을 뜻하는데 현재 48.4라면 경기가 좋은 것은 아닌데?
2020년 코로나 이후 경기 부양을 위해 기준금리를 제로금리까지 낮췄던 미국
무한 화폐찍기로부터 시중엔 돈들이 넘쳐났고 화폐들이 길거리에 돌아다니며 화폐가치는 하락
화폐가치 하락으로부터 물가 상승을 자극하게 되었고 인플레이션의 시대 시작
처음에는 물가 상승을 일시적일 것이라고 판단한 연준은 수습하기 위해
2022년 기준금리를 가파르게 인상하며 고금리 시대 시작
경기가 '조금' 망가지더라도 물가를 잡기 위해 기준금리를 올리겠다 : 매파적인 발언
경기가 '많이' 망가졌으니 경기 부양을 위해 이젠 기준금리를 낮추겠다 : 비둘기파적인 발언
그렇다면 이번 파월은 어떻게 이야기를 했을까?
"인플레이션 압력이 여전히 높고, 우리의 최우선 순위는 물가 안정"
비둘기파와 매파 중에서 비둘기파적인 발언보다는 매파적인 발언이 맞다고 해석할 수 있다.
그러나, 다행인 것은 시장 달래기도 포함이 되었기 때문이다.
"무조건 올리겠다보다는 7월의 고용, 물가, 경제지표를 판단하고 결정하겠다"
즉, 추가 인상을 1회 할 수도 있고 아예 하지 않을 수도 있다고 해석
물론, 파월 의장은 올해 금리 인하는 '부적절'하다고 선을 그었음.
금리 인상 중단은 일시적일 뿐, 긴축 종료는 아니라고 못을 박았는데
연준이 가장 우려하고 있는 것은 근원 개인소비지출이다.
근원 개인소비지출 (PCE)
개인이 물건을 사거나 서비스를 이용할 때 지출한 비용을 알 수 있는 지표다.
근원 PCE에는 변동성이 큰 에너지와 식료품을 제외한 소비를 알 수 있는데
인플레이션을 파악할 때 사용하는 지표이며 연준이 주시하는 지표라고 할 수 있다.
현재 근원 개인소비지출 (PCE)는 시장 예상치보다 소폭 상회하고 있으며
이전 발표치 4.6%보다 높은 수준
해당 물가지수가 빠르게 꺾여야 연준이 추가 금리 인상을 하더라도 1차례로 끝날 수 있다.
＃6 : 엔비디아는 매일이 생일파티.
사람보다 3배 빠른 AI 도입
아마존 : 이커머스 사업 부문 실적 개선이 뚜렷해지며 인공지능 AI 도입 가속화
대화형 검색은 물론 소비자가 남긴 제품 리뷰 내용을 요약해주는 생성형 AI 기술 테스트 중
AI 도입 확산으로부터 중장기 마진 개선 가능성이 높고 긍정적인 주가 상승 흐름 지속 전망
결국 엔비디아는 웃는다.
챗GPT를 계기로 AI 산업 모멘텀 + 데이터센터 사업부는 이미 생일파티
AI 학습용 GPU가 엔비디아의 전부가 아니며
AI 학습 시뮬레이션 플랫폼인 옴니버스와 같은 소프트웨어, 오토모티브 사업 등으로
추가 성장까지 기대할 수 있다.
GPU의 성능과 소프트웨어 제품의 종류 및 기술력은 독보적
제품 다변화를 통해 후발주자와 격차를 더욱 벌리고 있는데 누가 따라잡을 것인가?
엔비디아의 시총은 1조 달러를 넘어서며 글로벌 시가총액이 가장 큰 상장 반도체 종목으르 등극
그러나, 머스크는 엔비디아의 독점 지위는 조만간 끝날 것이라고 이야기를 했다.
타 반도체 제조사들은 각자 혁신을 앞당기고 생산능력을 확대하고 있기 때문이다.
엔비디아는 현재 AI 및 머신 러닝에 이용되는 GPU 시장 점유율 95%를 차지하고 있는 압도적 기업이다.
물론 AMD도 AI용 칩을 2023년 내로 출시할 것으로 예고했고 엔비디아보다 더 대용량이라고 한다.
새로운 GPU 'MI300X'를 공개한 AMD는 192GB 메모리 용량이라고 자랑을 했다.
엔비디아는 120GB
너네들끼리 싸워라. 너네들이 싸우면서 혁신을 일으킨다면 나는 이렇게 하면 된다.
글로벌 ETF라면 SMH
해외 ETF라면
ACE 글로벌반도체TOP4 Plus SOLACTIVE
KODEX 미국반도체MV
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